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蘭格視點:一周鋼鐵行業概覽

發表日期:2022-04-22 17:34:17 biwei必威体育

【熱點概覽】

全球鐵礦石三巨頭業績慘敗!鐵礦石後市需要注意哪些因素?

2022年以來,鐵礦石價格一路飆升,而世界三大礦業巨頭的鐵礦石出貨量卻出現下降,這對鐵礦市場的供需兩端造成影響。

4月21日,全球最大礦業公司必和必拓公布了2022年1月—3月的報告。數據顯示,因疫情影響導致人力不足和設備維護,這幾個月鐵礦出貨量比前三個月下降了8%。

現央行加快上繳結存利潤 貨幣與財政政策協同發力

4月1日起,我國大規模留抵退稅政策正式實施。截至4月15日,已有4202億元留抵退稅款落到52.7萬戶納稅人的賬戶。留抵退稅加速落地,既得益於財稅部門加快政策實施,也離不開中國人民銀行靠前發力,加快向中央財政上繳結存利潤。

3月8日,人民銀行表示,今年依法向中央財政上繳結存利潤,總額超過1萬億元,主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付,支持助企紓困、穩就業保民生。

今年我國實施新的組合式稅費支持政策,退稅減稅規模曆史空前,規模約2.5萬億元,其中留抵退稅約1.5萬億元。

商務部:擇優擇地開展內外貿一體化試點

近期商務部將會同有關部門擇優選擇部分地區開展內外貿一體化試點,形成一批可複製推廣經驗做法,以點帶麵推進全國內外貿一體化發展。

這是商務部新聞發言人高峰21日在網上新聞發布會上說的。高峰介紹,商務部將與促進內外貿一體化發展部際工作機製各成員單位共同努力,以暢通國內國際雙循環為目標,著力破除內外貿一體化製度性障礙,幫助市場主體充分利用國內國際兩個市場兩種資源,實現內外貿的高效運行。具體將開展以下工作。

【鋼鐵行業】

打造高端不鏽鋼全產業鏈生產基地!太鋼一新項目簽約

4月16日,太鋼-山東鑫海不鏽鋼基地項目舉行線上簽約儀式。

臨沂鑫海新型材料有限公司是國內重要的鎳合金生產企業,掌握當今世界上能源利用效率最高、環保與效益最佳配套的全封閉式大型礦熱爐RKEF技術,具備年產144萬噸鎳鐵合金和100億度電的能力。太鋼與鑫海新材料共同成立的合資公司,將建成300係不鏽鋼低成本高效化生產基地,借助股東方鑫海新材料已建成的RKEF實現鎳鐵水紅送,大幅降低生產所需的運費和電費及生產損耗,具有極強的協同效應。

李新創:推動鋼鐵工業綠色低碳發展 讓世界變得更加美好

2022年4月21-22日,由Max Conference主辦的冶金原材料國際峰會在線上和線下同步召開。冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師,俄羅斯自然科學院外籍院士李新創受邀參會,並在會議首日作主題報告《推動鋼鐵工業綠色低碳發展 讓世界變得更加美好》。

鋼鐵工業作為國民經濟基礎產業,是工業的重要糧食、建設的重要保障、經濟的重要支撐,首先應正確認識中國鋼鐵工業的曆史地位和發展特征,主要體現在五個方麵:一是,中國鋼鐵工業支撐國家經濟快速發展,穩定支撐國家製造業高質量發展。二是,作為典型的技術密集型產業,中國鋼鐵工業在自身發展全過程中以技術創新為第一推動力。三是,中國鋼鐵工業讓世界更美好,不僅為人民生活質量改善提供基礎結構材料和重要功能材料,而且正在引領世界鋼鐵的綠色低碳革命。四是,中國鋼鐵工業是國內最具全球競爭力的產業,具備好規模、好價格、好產品、好品牌、好服務“5G”競爭力。五是,中國鋼鐵工業將長期引領世界鋼鐵工業發展,引領的時間跨度將超過以往任何一個國家,達百年之久。

鐵水產量下降為何鐵礦石價格還在反彈

年初至今,大宗商品價格出現普遍性上漲,其中鐵礦石價格也從去年11月的低點一路走高。為何在2022年一季度鐵水產量同比下降的情況下鐵礦石價格還在反彈呢?

鐵礦石價格上漲主要交易兩個邏輯:一是鋼廠補庫邏輯;二是穩增長措施加碼下,市場在交易鋼材需求增長帶動鋼廠利潤回升,刺激鋼廠增長,最終帶動鐵礦石需求回升的邏輯。

然而,目前這兩個邏輯遭遇挑戰:一是鋼廠利潤並不高,鋼廠增產意願並不強,隨著海外鐵礦石發貨量回升,這可能導致國內鐵礦石累庫壓力重現;二是國家發改委明確表示2022年繼續壓縮粗鋼產量,這是市場沒有預期到的,可能逆轉鐵礦石供需格局。

鋼坯:

本周(4.18-4.22)唐山鋼坯市場弱勢盤整。截至目前唐山遷安、秦皇島盧龍普方坯出廠價格降40執行4790元/噸含稅,較上周同期持穩;本地貿易商倉儲現貨全天報價4870-4900元/噸,部分成交。華東市場主流報價下調至4900-4920元/噸。本周唐山鋼坯市場受原料端價格支撐,成交價震蕩上行,且目前長流程鋼廠鋼坯當期利潤幾近於無,鋼廠挺價意願明顯。22日零時起,唐山11地宣布解封,

然調坯軋材廠複工複產意願不強,開工率處低位,綜合預計下周唐山鋼坯市場價格窄幅盤整。

建材:

本周(4.18-4.22)國內建築鋼材市場價格先揚後抑。據biwei必威体育 信息研究中心市場監測顯示,截至4月22日,國內Φ6.0mm高線均價為5549元(噸價,下同),較上周漲23元;國內Φ25mm三級螺紋鋼價為5119元,較上周漲24元。國內建材庫存總量環比有所下降,截至22日,全國重點城市建築鋼材總庫存1004.64萬噸,較上周減少25.81萬噸,周環比減少2.51%,月同比減少7.37%。

     本周消息麵,國家發改委:確保實現2022年全國粗鋼產量同比下降。4月20日,最新一期貸款市場報價利率(LPR)出爐。據中國人民銀行(下稱“央行”)授權全國銀行間同業拆借中心公布,2022年4月20日,1年期LPR為3.7%,5年期以上LPR為4.6%。蘭格發布最新一期《唐爾街生產動向表》。本周唐山地區受疫情反複影響重回封控狀態,目前鋼廠生產暫時不受影響,鐵礦石、合金等庫存較為充裕,但石灰等輔原料由於庫存較少相對受限。數據方麵,【全國固投】2022年1-3月份全國固定資產投資(不含農戶)增長9.3%,【GDP】一季度國民經濟開局總體平穩 GDP同比增長4.8%,據國家統計局數據顯示,2022年3月份,生產原煤3.96億噸,同比增長14.8%,增速比1-2月份加快4.5個百分點,日均產量1277萬噸。2022年3月份,我國鋼筋產量2039.9萬噸,同比下降11.9%;1-3月份,我國鋼筋產量5528.9萬噸,同比下降13.3%。據中國內燃機工業協會統計數據顯示,2022年3月份,內燃機銷量411.18萬台,環比增長30.04%,同比下降11.84%。

從基本麵來看,本周全國重點城市建築鋼材庫存有所下降,降幅環比上周收窄。其中中南地區降幅較大,周環比減少13.37萬噸;華北地區周環比減少7.92萬噸;東北地區繼續增庫,增幅收窄,周環比增加0.52萬噸。本周現貨價格先揚後抑,下遊需求釋放整體偏弱。一是目前現貨價格高位,下遊資金成本緊張;二是受疫情影響,跨區域物流運輸受阻;三是行情運行空間較窄,市場投機情緒較弱。目前來看,商家心態仍比較糾結,下周是五一節前最後一周,終端方麵觀望情緒濃厚,對現貨價格接受度較弱,而鋼廠方麵挺價意願較強。後期應重點關注需求的釋放進度,以及各地區疫情防控政策的調整。綜合上述分析,預計下周國內建築鋼材市場或高位震蕩。

型材:

本周(4.18-4.22)國內型材價格穩中小幅整理,本周型材價格前期價格堅挺運行,至周四夜盤開始期貨弱行,周五現貨市場價格穩中偏弱,然本周累計較上周五小幅漲20-30元,唐山普方坯現貨價格累計較上周五漲20元,價格在高成本支撐下,高位盤整。由於疫情持續影響,物流運輸多有阻礙,高速路口管控政策雖有調整,但是各區域司機情況不一,運力不足特征明顯,運費普漲,進一步夯實了現貨市場的高成本基礎,價格支撐得以強化,下遊開工走低,整體需求釋放不及預期,交投多集中在剛需少量補貨,價格產業鏈傳導受阻,高價位弱成交是本周型材市場的主要特征,強預期持續刺激下影響遞減,隨期貨走弱,價格鬆動,預計下周或將穩中有降。

[爐料動態]本周(4.11-4.15)爐料市場漲跌互現;鐵礦石市場大幅震蕩走勢;焦炭市第六輪提漲全麵落地;廢鋼市場穩中個調;生鐵市場延續漲勢。據biwei必威体育 雲商平台監測具體情況如下:

鐵礦石:本周(4.18-4.22)國內鐵礦石市場繼續保持大幅震蕩走勢。國產礦方麵,國內三大主產地區價格有所分化,東北、山東兩地因為道路運輸有所恢複,進口運輸好轉,本地國產礦價格出現下行,但唐山地區因為道路運輸受限後有臨時解封,因此鋼廠短期補庫意願較強,價格有所上行。預期在後期疫情防控得到有效改善後,道路運輸情況也會跟隨好轉,預計下周國產礦市場依舊有下行空間。進口礦方麵,本周期貨市場大幅震蕩運行,現貨價格跟隨波動,貿易商基本以出貨為主,鋼廠因為臨近五一假期,部分地域鋼廠有小幅補庫動作,但因為目前鋼材利潤明顯壓縮,現貨市場需求轉向中低品鐵礦石,與高品礦之間價差在持續收縮。另外目前國內部分地區道路運輸依舊受限和利潤低位共同影響,因此鋼廠補庫基本以小幅補庫為主,沒有出現大規模補庫跡象。在目前鋼廠利潤低下、鋼材需求持續偏弱,而海外鐵礦石發運逐步恢複的情況下,預計下周鐵礦石市場弱勢下行。

biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,截至4月22日,唐山地區66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為1024元(噸價,下同),比前一周漲35元。66%酸粉幹基含稅主流市場價格為1285元,比前一周漲40元。武安地區63%-64%堿粉濕基不含稅市場價格為1080元,比前一周持平。本溪地區65%-66%酸粉濕基不含稅市場價格為970元,比前一周跌15元。淄博地區65%-66%酸性幹基含稅承兌市場價格為1235元,比前一周跌40元。

截至4月22日,青島港61.5%澳粉主流報價為985元左右,比前一周跌25元;超特粉市場報價為735元左右,比前一周跌20元。天津港61.5%PB粉報價為1005元左右,比前一周跌20元;62%PB塊報價為1305元左右,比前一周跌5元。

焦炭:本周(4.18-4.22)國內焦炭市場第六輪提漲全麵落地格。國內焦炭市場4月以來,連續兩次提漲,均在短時間內實現落地,從三月下旬至4月下旬,一個月的時間內,焦炭市場共提漲六輪價格,累計上漲幅度已達1100元。此番焦炭價格的上漲,主要源於剛性需求的推動,以及鋼鐵企業複工複產預期的作用,對於焦炭市場形成偏強的提振作用,部分地區物流仍處於管控狀態,導致焦炭企業內原料煤到貨略顯困難,山西、江蘇等地焦企出現不同程度限產,導致焦炭資源出現階段性不足,另外山西焦炭供應繼續收緊,隨著相關部門屢次強調保障物流暢通的相關會議工作,山西地區流通運輸恢複較正常後,整體價格或有較大幅度調整。綜合因素來看,隨著焦炭價格的連續上調,焦企盈利狀況略有好裝,但整體產能稍有控製,對於焦炭單噸成本核算不利,從而影響一定盈利能力,下遊鋼鐵企業在疫情管控不受影響的情況下,整體生產情況較為正常,對於原料的采購需求尚顯旺盛,為此對於焦炭等原料價格的支撐作用明顯,預計整體焦炭市場將保持堅挺狀態,經過六輪上漲後,短期內或有回穩。

據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,截至發稿時:唐山地區準一級冶金焦到廠價4070元,較上周上調200元;邯鄲地區準一級冶金焦4170元,較上周上漲200元;山西臨汾地區二級冶金焦3430元,較上周持平;臨沂地區二級冶金焦出廠含稅價4200元,較上周上漲200元。

廢鋼:本周廢鋼市場穩中個調。從鋼廠端來看,這周價格以穩為主,日均到貨量小幅回升,基本能與日耗持平。另外,近期多數鋼廠生產正常,在此前持續耗庫的情況下,現階段疫情好轉,廢鋼仍有較大補庫空間。貿易商多謹慎操作。市場方麵基地貿易商多以快進快出為主,一些基地受疫情影響處於停產狀態,貿易商采購困難。雖然市場資源緊張,鋼廠庫存較少,但是受期現走弱態勢影響,鋼廠利潤不佳。預計後期廢鋼市場主穩運行。

華東地區:華東地區廢鋼市場持平。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,上海地區重廢市場價格在3230元,較上周上調50元;江陰地區重廢市場價格在3450元左右,較上周持平;山東淄博地區重廢市場價格在3350元左右,較上周上調持平。

華北地區:華北地區廢鋼市場持平。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,北京地區重廢市場報價在3410元,較上周持平;唐山地區重廢市場價格在3510元,較上周持平;天津地區重廢市場價格在3430元,較上周下調80元;武安地區重廢市場價格在3360元,較上周持平。

東北地區:東北地區廢鋼市場持平。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,遼陽地區重廢市場價格在3545元,較上周持平;沈陽地區重廢市場價格在3450元,較上周持平。

生鐵:本周(4.18-4.22)國內生鐵市場延續漲勢。從成本麵看,本周鐵礦石價格內外礦走勢分化,進口礦普氏指數先跌後漲,在150美元徘徊,進口礦港口庫存持續降庫且降幅擴大,目前鋼材價格對鐵礦石的上漲仍存一定抑製作用,但考慮到高爐有序複產正在逐步推進中,對鐵礦石價格也起到一定支撐。本周焦炭市場執行第六輪提漲,受疫情影響物流運輸困難,山西地區焦企開工率有所下降,焦炭供應有收緊跡象,但下遊鋼廠對焦炭需求強烈,采購積極性較高,故第六輪提漲落地。綜合來看,下周鐵礦石市場震蕩調整,焦炭市場向好為主,生鐵成本支撐作用強勁。從供需麵看,目前鐵廠整體開工波動不大,生鐵供應維持高位,而受疫情影響各地鑄造廠開工率不高,生鐵需求未見明顯好轉,加之運輸受限,各地鐵廠庫存持續累庫,生鐵市場呈現供強需弱的局麵。以目前形勢來看,生鐵成本維持高位,鐵廠利潤偏低,鐵廠挺價意願偏強,加之運費上漲,對生鐵價格支撐作用也偏強,但下遊需求恢複尚需時日,因此國內生鐵市場在高成本、低需求的博弈下,價格易漲難跌,預計下周國內生鐵市場偏強運行。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,截至發稿時:煉鋼生鐵(L10):唐山地區報4350元(噸價,下同),武安地區報4330元,臨沂地區報4400元,翼城地區報4310元,較上周漲20-70元。鑄造生鐵(Z18):武安地區報4750元,翼城地區報4620元,淄博地區報4580元,徐州地區報4730元,較上周漲50元。球墨鑄鐵(Q12):武安地區報4750元,翼城地區報4670元,臨沂地區報4800元,徐州地區報4830元,較上周漲20-80元。

lgmi:一周鋼廠調價彙總(4月18日-4月22日)

以下為本周鋼廠調價信息彙總,具體調整信息以及具體出廠價格請查詢betway88必威 《鋼廠調價》欄目

鋼廠調價:18日重慶永航建築鋼材出廠價格下調30元;18日玉田金州線材出廠價格上調20元;18日江蘇镔鑫建築鋼材出廠價格部分地區上調30元;18日山西建邦建材出廠價格上調30元;18日山西晉南鋼鐵建築鋼材出廠價格部分下調20元;19日唐山東華建築鋼材出廠價格部分上調20元;19日山西建邦建材出廠價格上調30元;19日潞城興寶建築鋼材出廠價格上調30元;19日黎城太行建築鋼材出廠價格上調20元;19日首鋼水鋼建材出廠價格上調30元;19日山西晉南鋼鐵建築鋼材出廠價格部分上調20元;20日貴陽長樂鋼鐵建築鋼材出廠價格上調10元;20日山西建龍建築鋼材出廠價格部分上調20元;20日唐山東華建築鋼材出廠價格上調10-20元;20日首鋼水鋼建材出廠價格上調30元;20日首鋼長治建築鋼材出廠價格部分上調20-30元;21日山西建邦建材出廠價格上調30元;21日潞城興寶建築鋼材出廠價格上調10元;21日黎城太行建築鋼材出廠價格上調20元;21日石橫建築鋼材出廠價格上調40元;21日萊鋼永鋒建築鋼材出廠價格上調40元;21日江蘇镔鑫建築鋼材出廠價格上調20元;21日首鋼水鋼建材出廠價格上調50元;22日鄂鋼建材出廠價格下調20元;

鋼廠檢修:包鋼近日8號高爐生產不暢,導致供料保供板材品種,從而建築鋼材一棒兩線已於4月20日暫時停產,目前隻有大棒線排產,但計劃4月23日大棒線也將停產,屆時建材兩棒兩線均停產,複產時間待定,影響棒材及線材日均產量0.8萬噸左右;

鋼廠動態:沈文榮:全力打造更具競爭力的特鋼企業;超細粒級鈦鐵礦高效回收,攀鋼有了大進展;本鋼集團與多元子企業簽訂經營業績責任書;馬鋼牽頭啟動一項國家“十四五”重點研發計劃;南鋼數據治理助力打造“無疫”智慧園區;世界最大最寬不鏽鋼熱軋加熱爐投產;本鋼集團一季度生產經營實現“開門紅”;八鋼公司自主研發的高爾凡絲產品填補西北市場的空白;讓河鋼風采在世界賽場上持續閃耀;重組半年來,本鋼發生四大變化;全國首家國家不鏽鋼新材料示範基地落地寧德;廈門象嶼去年不鏽鋼經營貨量1492 萬噸;首鋼集團一季度實現開門紅!利潤總額同比增長55.4%;河鋼舞鋼Q500qE用於世界首座單跨超千米的三塔斜拉橋;國產高端核電鋼建功“華龍一號”;新能源汽車中的永鋼產品;酒鋼宏興去年淨利約14.88億元 不鏽鏽生產量為96.52萬噸;響水騰凱新材料 德眾 德富等不鏽鋼項目全力推進;山西“太忻一體化”規劃提出加快中國寶武(太鋼)有序退城;WBMS:2022年1-2月全球鎳市供應短缺1.74萬噸;淡水河穀:預計全年鎳產量17.5萬噸至19萬噸;響水不鏽鋼全產業鏈2021年開票銷售超千億;PGMC開始向中國發運鎳礦;

 

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