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六月份國內中厚板市場或震蕩盤整

發表日期:2022-06-01 14:59:45 biwei必威体育

5月份國內中厚板生產呈現明顯趨弱走勢,上旬,華北部分重點生產區域疫情反複,加之原有利好重磅政策並未及時落地,造成五一節後商家看漲預期普遍落空,截至中旬,華北、華東受疫情波及範圍較大,上下遊市場紛紛麵臨停工、停產的局麵,其中華東區域長三角地區受影響極大。時至月末,疫情得到有效控製,各地區各行業逐漸複工複產,但考慮到實際需求釋放不及預期,市場價格方麵暫無太大起色。

一、五月份國內中厚板市場需求不足 市場價格承壓下行

綜合來看,5月份國內中厚板市場價格整體呈現大幅下行的格局。截止5月31日,重點區域邯鄲價格為4920元/噸,環比下跌180元,江陰價格為5020元/噸,環比下跌90元,天津4920元/噸,環比下跌170元,樂從5150元/噸,環比下跌170元,目前樣本十大重點城市均價為5059元/噸,環比下跌161元左右。

5月上旬,受外部環境影響,國內市場普遍偏於弱勢,加之部分地區疫情反複,下遊商家觀望情緒加重,另外,原料市場價格偏高,對於生產企業來說,利潤空間持續收窄,造成上下遊價格矛盾凸顯。好在臨近月末,為保證社會經濟穩增長,國務院印發《關於印發紮實穩住經濟一攬子政策措施的通知》,通知中關於財政、貨幣、投資、產業鏈供應鏈等方麵均有相應扶持力度,消息傳出後期貨市場普遍翻紅,帶動國內中板現貨市場呈止跌企穩態勢,考慮到相關政策並未落地,商家為追求出貨,市場價格漲幅有限,甚至有小幅下行的可能。

 

 

 

圖1  國內重點城市中厚板價格走勢

二、五月份國內中厚板產量庫存雙雙上升 需求釋放不及預期

截止2022年5月27日,據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,國內中厚板社會庫存量約為115.5萬噸,環比增加1.6萬噸左右,月同比增加10.4萬噸左右,年同比增加約2.9萬噸左右。5月份30家樣本鋼企庫存量呈現持續增長走勢,截止5月27日,追蹤國內30家中板鋼企庫存量約為46.6萬噸,與4月份相比基本持平,其中華北區域14家樣本企業廠內庫存約為22.7萬噸,同比4月份同期增加約5.5萬噸左右,華東區域12家樣本企業廠內庫存約為15.2萬噸,同比4月份同期下降約2萬噸左右,除華北、華東區域外,11家樣本企業廠內庫存約為8.7萬噸,同比4月份同期基本持平。

至於開工情況來看,5月份30家中板樣本鋼企總產量約為557.11萬噸,同比4月份產量增加約22.76萬噸左右,其中華北區域18條樣本軋線產量約為188.58萬噸,華東區域24條樣本軋線產量約為182.88萬噸,除華北、華東區域外,其他地區14條樣本軋線產量約為185.65萬噸左右。

 

 

圖2  國內中板鋼企產量走勢圖

 

三、下遊市場訂單量萎靡不振 除船舶行業外普遍呈現弱勢

截止5月30日,追蹤5月份樣本中板鋼企總接單量為111.55萬噸,環比4月份接單量128.35萬噸,明顯下降16.8萬噸左右,與21年同期相比,明顯增加約16.13萬噸左右,5月份因華北、華東等中厚板主要流通市場突發疫情,下遊需求明顯呈現弱勢,加之宏觀市場不確定性因素增加,5月份樣本企業訂單量呈現明顯下降走勢。

 

圖3  北方中厚板鋼廠接單量

中板產品進口方麵,據不完全統計,2022年4月份國內中板進口量約為14.94萬噸,環比3月份進口量小幅增加約1.05萬餘噸,與2021年同期相比進口量下降約4.06萬噸左右,由下圖可見,中厚板資源進口量呈現逐月遞增態勢,但叫往年同期相比,進口量偏低位。

 

圖4 中厚板產品2021-2022年度進口量對比圖

國內下遊產品供應分品種來看,4月份國內金屬集裝箱產量為1398.4萬立方米,環比3月份增產約363.3萬立方米。同比21年同期下降約561.9萬立方米。

 

圖5 金屬集裝箱產量

4月份國內造船完工量累計為1171萬載重噸,環比3月份增加210萬載重噸。同比21年同減少約110萬載重噸。

 

圖6 造船完工量(累計)

4月份國內工業鍋爐產量為2753.5蒸發量噸,環比3月份減少約4741.5蒸發噸量。同比21年同期減少約8354.8蒸發量噸。

 

圖7 工業鍋爐產量

4月份國內挖掘機產量為13981台,環比3月份減少約16831台。同比21年同期減少約29431台。

 

圖8 挖掘機產量

至於出口方麵,據不完全統計,2022年4月份國內中板出口量約為26.09萬噸,環比3月份出口量下降約6.94萬餘噸,與2021年同期相比出口量下降約20.51萬噸左右,隨著國外市場複工複產節奏加快,中厚板品種對於國內資源依賴性逐步降低。

 

圖9 中厚板產品2021-2022年度進口量對比圖

分行業來看,4月份國內挖掘機銷量為24534台,環比3月份減少約12551台。同比21年同期減少約22038台。

 

圖10 挖掘機銷量

4月份國內裝載機銷量為10975台,環比3月份減少4334台。同比21年同期減少約7379台。

 

圖11 裝載機銷量

4月份國內重型貨車銷量為4.4萬輛,環比3月份減少3.3萬輛。同比21年同期減少約14.9萬輛。

 

圖12 重型貨車銷量

4月份國內手持船舶訂單量累計為10247萬載重噸,環比3月份增長約337萬載重噸。同比21年同期增加約1828萬載重噸。

 

圖13 手持船舶訂單量(累計)

 

四、製造業采購經理指數釋放走弱預期

中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的2022年5月份中國製造業采購經理指數(PMI)為49.6%,比上月上升2.2個百分點。從13個分項指數來看,同上月相比,生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數、采購量指數、進口指數、原材料庫存指數、從業人員指數、供應商配送時間指數和生產經營活動預期指數上升,指數升幅在0.4至6.9個百分點之間;積壓訂單指數、產成品庫存指數、購進價格指數和出廠價格指數下降,指數降幅在1.0至8.4個百分點之間。

5月份PMI指數回升,表明疫情影響明顯減弱,穩增長、保民生多項政策效果開始顯現。生產指數較大幅度回升,表明應對疫情影響、全麵複工複產的努力效果明顯;新訂單、新出口訂單指數回升,表明疫情對短期需求的抑製明顯減弱。也要注意到,PMI指數仍處榮枯線以下,購進價格指數仍處高位,反映原材料、物流成本高的調查企業比重仍超過50%;訂單類指數均處榮枯線下,反映需求不足的企業比重超過40%。需求收縮、供給衝擊等壓力仍很嚴重,疫情對經濟增長的影響仍不容低估。要進一步精心統籌好防控疫情和穩增長、保民生的大局,以更大力度有效應對三重壓力,盡快釋放中國經濟增長潛力,不斷增強中國經濟回升向好勢頭。

生產指數為49.7%,比上月上升5.3個百分點。從企業規模來看,大型企業的生產指數高於50%,為52.5%;中型和小型企業的生產指數低於50%,分別為48.9%和44.9%。新訂單指數為48.2%,比上月上升5.6個百分點。從企業規模來看,大型企業的新訂單指數高於50%,為50.7%;中型和小型企業的新訂單指數低於50%,分別為48.3%和42.7%。新出口訂單指數為46.2%,比上月上升4.6個百分點。從企業規模來看,大型、中型和小型企業的新出口訂單指數都低於50%,分別為47.8%、43.6%和44.4%。

積壓訂單指數為45.0%,比上月下降1.0個百分點。從企業規模來看,大型、中型和小型企業的積壓訂單指數都低於50%,分別為47.4%、44.9%和40.0%。產成品庫存指數為49.3%,比上月下降1.0個百分點。從企業規模來看,大型企業的產成品庫存指數高於50%,為51.3%;中型和小型企業的產成品庫存指數低於50%,分別為48.7%和45.7%。采購量指數為48.4%,比上月上升4.9個百分點。從企業規模來看,大型企業的采購量指數高於50%,為50.5%;中型和小型企業的采購量指數低於50%,分別為47.4%和45.2%。進口指數為45.1%,比上月上升2.2個百分點。從企業規模來看,大型、中型和小型企業的進口指數都低於50%,分別為45.4%、45.4%和41.9%。

 

 

圖14  製造業采購經理指數(PMI)

五、後市預測 預計6月份中厚板市場或先抑後揚

後期來看,隨著各地疫情得到有效控製,經濟穩增長話題炒作空間再次加大,其中5月27日,工信部召開提振工業經濟電視電話會議,會上提到要深入貫徹習總書記“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的重要指示精神,全麵落實全國穩住經濟大盤電視電話會議部署要求,安排下一階段提振工作經濟工作,為全國穩住經濟做貢獻。

會議強調,統籌疫情防控和工業生產,指導企業在疫情防控條件下穩定生產,建立完善閉環管理預案,加快提升穩產達產水平。持續實施好重點企業“白名單”製度,動態調整“白名單”企業範圍,加快省級“白名單”企業區域互認,協同保障生產要素供應。針對汽車、集成電路、裝備製造、生物醫藥等重點行業,發揮產業鏈供應鏈暢通協調平台作用,強化上下遊銜接服務,全力打通堵點卡點。加強長三角、珠三角、京津冀等重點區域跨省市協調,采取點對點、一對一等方式,幫助龍頭企業和關鍵節點企業切實解決人員返崗、產品供應、物料運輸等實際困難,助力企業開足馬力、穩產增產。

另外,會議還強調要把幫扶中小企業放在更加突出的位置,堅持政策惠企、服務助企、環境活企,千方百計幫助中小企業度過難關,實現平穩健康發展。從文中不難發現,隨著疫情逐漸成為過去式,為刺激經濟全麵複蘇,不排除國家層麵有及時出台重磅政策並迅速落地的可能,屆時,各地職能部門也將積極推動各行業複工複產,黑色係市場或將呈現翻紅走勢,也將帶動中厚板生產小幅上調,不過考慮到近期仍有個別區域新增病例,政策麵落地時間或將向後順延,因此,預計6月份國內中厚板生產價格或呈現先抑後揚走勢。

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