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蘭格視點:一周鋼鐵行業概覽

發表日期:2022-06-10 17:14:32 biwei必威体育

 【熱點概覽】

5月外貿增速回升映射經濟暖意 穩外貿仍需加力海關總署6月9日發布數據顯示,2022年前5個月,我國貨物貿易進出口總值16.04萬億元,比去年同期增長8.3%。其中,5月當月進出口同比、環比分別增長9.6%、9.2%,累計增速和月度增速均較上月有所回升。

分析人士認為,相比4月份,5月份外貿進出口呈現出的回暖跡象傳遞經濟複蘇積極信號。

據海關總署統計分析司司長李魁文介紹,前5個月外貿進出口實現穩定增長,特別是5月份長三角地區貨物貿易進出口環比增長近20%,進出口明顯恢複。

【CPI】5月份全國居民消費價格同比上漲2.1%

據國家統計局數據顯示,2022年5月份,全國居民消費價格同比上漲2.1%。其中,城市上漲2.1%,農村上漲2.1%;食品價格上漲2.3%,非食品價格上漲2.1%;消費品價格上漲3.0%,服務價格上漲0.7%。1-5月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲1.5%。5月份,全國居民消費價格環比下降0.2%。其中,城市下降0.2%,農村下降0.1%;食品價格下降1.3%,非食品價格上漲0.1%;消費品價格下降0.3%,服務價格持平。

 

多地集中開工一批重大項目 專家稱擴大有效投資重在精準

在“盡快形成實物工作量”的目標下,近期,又有一批重大項目在各地集中啟動。

北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清在接受《證券日報》記者采訪時表示,重大項目具有資本集中、人才集聚、技術集約等特點,不僅是投資增長的直接拉動者,對社會就業、經濟增長、稅收增加和創新驅動等方麵的綜合帶動作用較為明顯,是穩投資促增長的“牽引機”,也是宏觀經濟發展的“強心劑”。

如6月9日,嶽陽市君山區舉行2022年第二批產業項目集中簽約暨開工儀式,集中簽約和開工項目13個,總投資達55.4億元。而在前一日,包括揚州市、開封市、河池市、蕪湖市繁昌區等地已相繼宣布集中簽約或開工新項目。

 

【鋼鐵行業】

撬動市場 國產特鋼有待更進一步

大到飛機火箭、船舶汽車,小到剃須刀、圓珠筆,其生產製造都離不開性能各異的特種鋼材。特種鋼種類繁多,用途廣泛,是衡量一個國家鋼鐵工業發展水平的重要指標。中國是鋼鐵產能和消費大國,但“大路貨”多、“高精尖”少的局麵曾長期存在。一邊是產能過剩,一邊又不得不進口國外的高價鋼。

近年來,麵對生存壓力和“卡脖子”難題,中國鋼鐵企業吹響轉型號角,高附加值鋼材攻關結出累累碩果,在不少領域成功替代進口材料。從“卡脖子”到“掰腕子”,國產特種鋼是怎樣“煉”成的?

234億!印尼又一座鎳加工廠破土動工

6月8日,LG新能源印尼鎳加工廠正式破土動工,這是該公司在印尼投資98億美元(約合665億元人民幣)生產電動汽車電池計劃的一部分。LG新能源高管在印尼中爪哇省巴唐(Batang)工業園區舉行的動工儀式上對印尼總統佐科·維多多(Joko Widodo)表示,該公司將建造一座價值35億美元(約合234億元人民幣)、年產15萬噸硫酸鎳的冶煉廠。

LG新能源還將在巴唐工業園區新建一座價值24億美元的工廠,每年生產22萬噸前驅體和4.2萬噸陰極,為該公司計劃在西爪哇省卡拉旺(Karawang)產業新城建造的價值36億美元的電池工廠供應原材料。這座電池工廠的規劃產能為200 GWh。

優質煤炭產能釋放、清潔能源投產加速 迎峰度夏電力保供基礎堅實

6月9日,國家能源局等四部門發布《關於加強煤炭先進產能核定工作的通知》。通知提出,嚴格履行電煤保供穩價責任。核增產能煤礦要積極承擔電煤增產保供責任,核增產能形成的新增產能必須全部按國家政策簽訂電煤中長期合同。

隨著各地氣溫升高,用煤用電高峰將至,疊加複工複產加速推進,多地不斷出台措施以保證煤炭供應充足。

盤麵上,煤炭板塊漲勢依舊強勢,截至6月9日收盤,煤炭板塊指數上漲1.16%,位居行業板塊漲幅前列,鄭州煤電、安源煤業漲停,山西焦化、山煤國際等多股跟漲。

 

鋼坯:

本周(6.6-6.10)唐山鋼坯市場窄幅盤整,終端需求乏力,實際成交偏弱,鋼坯持續累庫。下遊軋材廠開工率進一步走低,上海全麵複工複產後,終端需求恢複不及預期,市場信心受挫,觀望情緒再起,買賣雙方僵持。

本周,唐山地區鋼坯日均投放量、社會庫存總量較上月同期大幅增加,調坯廠開工率繼續下降至不足4成,鋼坯廠鋼坯需求量明顯下降,供需兩弱格局或有所改變。終端需求持續低迷,市場信心受到打擊,唐山本地鋼坯現貨,含稅成交價格一度低至4550-4560元含稅,南北價差呈擴大之勢。焦炭提漲落地,鋼廠挺價意願增強,全國範圍內疫情得到控製,物流運輸恢複,資源異地流動較前期暢通。

近期穩經濟促發展政策密集出台,貨幣流動性持續釋放,最新經濟數據好於預期,然現貨市場對此反饋並不積極,謹慎觀望情緒蔓延。預計下周唐山鋼坯價格將延續窄幅波動走勢。

 

 

 

建材:

本周(6.6-6.10)國內建築鋼材市場價格先揚後抑。據biwei必威体育 信息研究中心市場監測顯示,截至6月10日,國內Φ6.0mm高線均價為5304元,較上周降3元;國內Φ25mm三級螺紋鋼價為4784元,較上周降13元。國內建材庫存總量周環比有所增加,截至10日,全國重點城市建築鋼材總庫存915.42萬噸,較上周增加28.29萬噸,周環比增加3.18%,月同比減少3.07%。

     本周消息麵,據國家統計局數據顯示,2022年5月份,全國居民消費價格同比上漲2.1%。其中,城市上漲2.1%,農村上漲2.1%;食品價格上漲2.3%,非食品價格上漲2.1%。2022年5月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲6.4%,環比上漲0.1%;工業生產者購進價格同比上漲9.1%,環比上漲0.5%。蘭格發布最新一期《唐爾街生產動向表》。唐山區域鋼廠原料采購以及成材運輸均表現正常,受原燃料價格高位但成材價格低迷情況影響,鋼廠利潤普遍低位,但鋼廠短期暫無減產意願。數據方麵,據中國工程機械工業協會統計數據顯示,2022年5月份,26家挖掘機製造企業銷售各類挖掘機20624台,同比下降24.2%;其中國內12179台,同比下降44.8%;2022年5月份,22家裝載機製造企業銷售各類裝載機11059台,同比下降27%;其中國內市場銷量7231台,同比下降41.8%。據中華人民共和國海關總署統計數據顯示,2022年5月份,我國出口鋼材775.9萬噸,同比增長47.2%。另外,據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,2022年5月下旬重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1794.24萬噸,旬環比減少203.50萬噸,下降10.19%;2022年5月下旬重點鋼企生鐵日均產量204.66萬噸,旬環比上升0.78%,同比上升4.33%;5月下旬重點鋼企粗鋼日均產量231.93萬噸,旬環比上升0.88%,同比上升1.45%。

 

從基本麵來看,本周全國重點城市建築鋼材庫存有所增加。其中華東地區增幅較大,周環比增加11.49萬噸;華北地區周環比增加9.49萬噸。其中中南地區周環比增加5.72萬噸左右。本周現貨價格先揚後抑,下遊需求釋放整體偏弱。一是近期一係列政策發布,對鋼市有所提振;二是目前需求端整體釋放緩慢;三是整體庫存回升明顯,庫存壓力有所增大。後期應重點關注鋼廠的調整方向,以及各地區需求的釋放情況。綜合上述分析,預計下周國內建築鋼材市場或窄幅波動。

型材:

本周(6.6-6.10)國內型材價格窄幅偏強調整,整體市場交投壓力凸顯,節前受政府發布的一攬子提振經濟的政策,各地貿易商補貨熱情尚可,隨市場逐步消化過後,需求啟動不及預期,市場情緒逐漸向偏空方向傾斜,貿易商出庫頻次降速,更加阻礙補貨積極性,供應方麵,長流程鋼企維持穩勢,鞍山寶得於8日起開工複產,短流程唐山正豐型鋼企業生產穩定,總體供大於求特征持續,消息麵目前雖暫無重大利好政策提振,但市場仍有預期下半年將加大政策刺激力度,鞏固經濟穩定增長態勢,且前期因疫情擾動疊加資金壓力、物流運力等因素,收縮終端工程用鋼需求量,因此需求釋放尚有所期待,今日國家統計局數據顯示,5月份全國工業生產者出廠價格同比上漲6.4% 環比上漲0.1%,經濟數據偏強表現,後續持續關注需求落地情況,預計下周型材價格小幅盤整為主。

 

蘭格調研:截止6月9日15:00,betway88必威 統計國內15家長流程樣本生產企業共29條型鋼軋線,停產或檢修4條,在產25條,開工率為86.21%,較上周上升3.45%。

 

betway88必威 統計唐山24家樣本軋鋼企業共36條軋線,停產或檢修21條,較上周同期增加4條,開工率為41.67%,較上周四下降11.11%,部分企業利潤空間收縮,庫存累積,開工率持續回落。

[爐料動態]本周(6.6-6.10)爐料市場漲跌互現。鐵礦石市場震蕩運行;焦炭市場首輪提漲落地;廢鋼市場漲跌互現;生鐵市場止跌回漲。據biwei必威体育 雲商平台監測具體情況如下:

 

鐵礦石:本周(6.6-6.10)國內鐵礦石市場震蕩運行。國產礦方麵,國內東北、山東、河北三大主產區價格均有不同幅度上調,主要是受到進口礦盤麵漲價的帶動以及當地礦山挺價意願較強導致,另外在前期焦炭價格大幅下跌後,鋼廠實際利潤有所恢複,因而麵對礦山高報的價格有部分企業也有所接受,進而促進當地國產礦價格上漲,但整體因為買賣雙方心理價位相差太多,導致市場整體成交氛圍一般,預計下周國產鐵礦石市場弱勢回調。進口礦方麵,本周盤麵價格大幅波動,現貨市場走勢略有分化,主要是目前鋼廠利潤雖有所修複,但整體依舊處於低位,所以對於低品礦市場的青睞度明顯高於中高品礦市場,因此低品礦價格走勢明顯強於中高品礦價格,也導致了中低品價差繼續收縮,另外被壓製的中高品礦市場基差出現明顯收縮,因此本周現貨市場PB粉成交活躍度較高,部分基差貿易商出手建倉。預計在目前鋼材需求持續偏弱,而去產量政策呼之欲出的情況下,下周鐵礦石市場弱勢下行。

biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,截至6月10日,唐山地區66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為925元(噸價,下同),比前一周漲30元。66%酸粉幹基含稅主流市場價格為1155元,比前一周漲35元。武安地區63%-64%堿粉濕基不含稅市場價格為1070元,比前一周漲20元。本溪地區65%-66%酸粉濕基不含稅市場價格為880元,比前一周持穩。淄博地區65%-66%酸性幹基含稅承兌市場價格為1190元,比前一周漲50元。

截至6月10日,進口礦外盤市場61.5%澳粉報價為142-142.5美元,比前一周漲8美元。青島港61.5%澳粉主流報價為990元左右,比前一周跌5元;超特粉市場報價為820元左右,比前一周漲10元。天津港61.5%PB粉報價為1005元左右,比前一周漲5元;62%PB塊報價為1270元左右,比前一周持平。

 

焦炭:本周(6.6-6.10)國內焦炭市場首輪提漲落地。從成本方麵來看,本周煉焦煤市場偏強運行,煉焦煤出貨順暢,線上競拍流拍情況大幅縮減,市場情緒良好,煉焦煤價格普遍上調,對焦價上漲起支撐作用。從供應方麵來看,焦化廠本周開工積極,廠內焦炭庫存基本保持低位運行,出貨順暢,即產即銷;5月份焦炭價格持續下跌,導致焦化廠持續虧損,利潤倒掛,因此焦化廠對焦炭價格上調100元,並於本周落地,但焦價漲幅不及原料煤,焦企利潤仍承壓下行,因此焦企仍有提漲意願。從需求方麵來看,鋼廠高爐開工率高位運行,日耗不斷提升,對焦炭采購積極;本周成材出貨情況良好,利潤有所修複,因此壓價情緒有所回落。港口方麵,焦炭現貨偏強運行,交投氛圍良好,貿易集港情緒整體良好,港口庫存繼續攀升,貿易商惜售心理較強,少量有出貨意願。目前來看,成材價格回調不及預期,鋼廠利潤有所修複但幅度有限,但由於疫情狀況好轉以及一攬子穩經濟政策的支持,市場心態或將由弱轉強;同時焦企挺價意願強烈,故預計下周焦炭價格仍有提漲空間。

據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,截至發稿時:河北石家莊地區二級冶金焦3020元,較上周漲100元;唐山地區準一級焦到廠價3300元,較上周漲100元;邯鄲地區準一級焦3470元,較上周漲100元;山西臨汾地區準一級焦3150元,較上周漲100元;臨沂地區準一級焦出廠含稅價3600元,較上周漲100元。

廢鋼:本周(6.6-6.10)廢鋼市場漲跌互現。前期因鋼廠跌價較多,貨場大幅壓價,市場抵觸情緒增加,鋼廠到貨驟降,周初成材與期貨略有轉好,鋼廠小幅上調了廢鋼采購價格。經過一周的穩價采購,整體到貨有所好轉,庫存略有增加。現階段來看,鋼廠利潤空間極小,基本處於盈虧線邊緣。基地貿易商上貨積極性不高,認為風險性太大。基地料場收貨不多,有看跌情緒。考慮到雨季,工地鋼材需求不佳,跌價端午節後高考,部分工地停工,鋼材需求降受到影響,電弧爐鋼廠虧損,仍有繼續壓價的可能。綜合來看,預計後期廢鋼市場震蕩調整。

華東地區:華東地區廢鋼市場上調。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,上海地區重廢市場價格在3290元,較上周持平;江陰地區重廢市場價格在3350元左右,較上周持平;山東淄博地區重廢市場價格在3230元左右,較上周持平。

華北地區:華北地區廢鋼市場上調。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,北京地區重廢市場報價在3380元,較上周持平;唐山地區重廢市場價格在3480元,較上周上調20元;天津地區重廢市場價格在3270元,較上周上調50元;武安地區重廢市場價格在3330元,較上周持平。

東北地區:東北地區廢鋼市場上調。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,遼陽地區重廢市場價格在3445元,較上周上調50元;沈陽地區重廢市場價格在3560元,較上周上調80元。

生鐵:本周(6.6-6.10)國內生鐵市場止跌回漲。從成本麵看,本周鐵礦石市場波動運行,現貨市場走勢略有分化,鋼廠利潤雖然有所修複,但整體依舊處於低位,導致低品礦市場走勢強於中高品礦市場,隨著去產量政策的提出,加上鋼材需求持續偏弱,下周鐵礦石市場或弱勢下行。本周焦炭市場先穩後漲,臨近周末部分地區落地首輪提漲,但漲幅僅有100元,焦企多數開工正常,個別焦企有10%-30%的限產現象,目前焦企出貨順暢,廠內庫存低位,焦企惜售心理較強,下遊鋼廠采購需求較為穩定。綜合來看,下周鐵礦石市場走勢或轉弱、焦炭市場將維穩運行,生鐵成本支撐作用一般。從供需麵看,周初鋼材、鐵礦石價格震蕩上行,提振商家心態,鐵廠生產積極性略有提高,部分地區鐵廠報價上調;鑄造生鐵市場弱於煉鋼生鐵市場,鑄造企業開工積極性較低,需求依舊低迷,商家多高報低出。以目前形勢來看,鐵礦石、焦炭市場下周或盤整運行,生鐵成本支撐作用一般,鋼廠對煉鋼生鐵需求逐漸釋放,但鑄造行業略顯弱勢,後期不排除商家為促進出貨加大議價空間,生鐵仍將處於供強需弱局麵,因此預計下周國內生鐵市場觀望為主。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,截至發稿時:煉鋼生鐵(L10):唐山地區報3950元,武安地區報3950元,臨沂地區報4050元,翼城地區報3920元,較上周漲20-50元。鑄造生鐵(Z18):武安地區報4320元,翼城地區報4350元,淄博地區報4400元,徐州地區報4550元,個別地區較上周漲50元。球墨鑄鐵(Q12):武安地區報4400元,翼城地區報4400元,臨沂地區報4500元,徐州地區報4550元,部分地區較上周漲30-50元。

 

 

   lgmi:一周鋼廠調價彙總(6月6日-6月10日)

以下為本周鋼廠調價信息彙總,具體調整信息以及具體出廠價格請查詢betway88必威 《鋼廠調價》欄目

 

 

鋼廠調價:6日首鋼水鋼建材出廠價格上調30元;6日山西建邦建材出廠價格上調80元;6日山西高義建材出廠價格上調20元;6日黎城太行建築鋼材出廠價格上調50元;6日九江建築鋼材出廠價格上調10元;7日江蘇镔鑫建築鋼材出廠價格下調10-30元;7日萊鋼永鋒建築鋼材出廠價格下調80元;7日石橫建築鋼材出廠價格下調60元;8日河北鑫達對北京建築鋼材指導價降30元;8日江蘇镔鑫建築鋼材出廠價格部分下調20元;8日唐山東華建築鋼材出廠價格下調10元;8日萊鋼永鋒建築鋼材出廠價格下調20元;8日石橫建築鋼材出廠價格下調20元;9日唐山東華建築鋼材出廠價格上調20元;10日內蒙大安建築鋼材出廠價格下調70元;10日河北東海特鋼建築鋼材出廠價格下調20元;10日萊鋼永鋒建築鋼材出廠價格下調50元;10日玉田金州線材出廠價格下調50元;

 

鋼廠檢修:成實(512廠)大邑基地因原料短缺,2022年6月3日停產一座電爐,日產量減少3500噸,恢複正常生產時間待定;吉林鑫達對其廠內一座1260m3高爐自6月6日起檢修7天,日均影響鐵水產量約0.27萬噸;吉林金鋼廠內一條帶鋼軋機產線自6月7日起停產3天,日均影響產量約0.2-0.25萬噸;吉林鑫達對其廠內一條型鋼軋機自6月5日起檢修10天,日均影響產量約0.2-0.3萬噸;馬鋼計劃於2022年6月28日起對2250mm熱軋板卷生產線停產檢修10天,日均影響熱軋板卷產量1.21萬噸,影響總產量12.1萬噸;銅陵富鑫因設備對接,於6月10日開始檢修一座1280m3高爐,兩條軋線同步進行停產檢修,預計檢修時間5天,總計影響產量約3萬噸;

 

鋼廠動態:寧鋼成功試製過共析碳素工具鋼T10A;昆鋼安寧基地煉鋼廠成功試製預應力鋼絞線用熱軋盤條;印尼礦業巨頭ANTAM的目標是在2022年將鎳礦產量提高10%;港交所:因3月份暫停鎳合約交易 LME被索賠4.56億美元;青拓1780mm熱連軋及配套擴建項目有序推進;印尼爭取2024年完成53家冶煉廠建設 包括30座鎳冶煉廠;廣東甬金35萬噸寬幅精密不鏽鋼板帶技改項目節能報告審查意見;南鋼和中科大“碳”尋綠色發展;淮鋼:3年投入20億元,綠色鋼城正崛起;建龍踐行綠色低碳發展 共創鋼鐵美好未來;加快整合融合,實現協同創效!太鋼探索廢鋼回收業務新模式;沙鋼:走出一條富有特色的綠色低碳轉型升級之路;華新布局再出手投資印尼煤礦廠及意大利鋼廠;LME因鎳逼空再遭起訴 這次是華爾街頂級做市商;華樂不鏽鋼熱酸線退火爐項目成功熱試;首鋼集團:以高水平環保助力企業高質量發展;“超低排創A”新突破:鄂鋼清潔運輸比例首超80%;八鋼富氫碳循環高爐三期項目主體結構安裝全麵完成;技術領先!湛江鋼鐵精品橋梁鋼撐起這座世界級跨江大橋;南鋼聯合研發大熱輸入高效易焊橋梁鋼通過評審;首鋼集團:以高水平環保助力企業高質量發展;“超低排創A”新突破:鄂鋼清潔運輸比例首超80%;八鋼富氫碳循環高爐三期項目主體結構安裝全麵完成;

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