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蘭格視點:6月15日鋼鐵行業概覽

發表日期:2022-06-15 17:24:04 biwei必威体育

【熱點概覽】

業界預計本月LPR將保持不變 後期5年期以上品種有較大下調空間

5月份金融數據超預期增長。不過,具體到信貸結構來看,居民貸款和企(事)業單位貸款增量均呈現“短多長少”特征,新增中長期貸款均不及去年同期。在此背景下,本月LPR(市場貸款報價利率)是否存在下調的可能?

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華在接受《證券日報》記者采訪時表示,中長期貸款增長乏力反映出5月份國內樓市景氣度仍較低,企業中長期貸款需求偏弱。從目前部分中小銀行盈利與存款負債壓力情況看,短期下調LPR“加點”部門難度較大,因此本月LPR難見調整。

美前財長:美國經濟未來兩年內“很有可能”陷入衰退

據美國《新聞周刊》網站6月12日報道,曾擔任奧巴馬總統經濟顧問的拉裏·薩默斯周日警告說,美國經濟在未來兩年內“很有可能”陷入衰退。

報道稱,近幾個月來,高通脹加劇了數百萬美國人的經濟擔憂,而且經濟學家預計這個問題不會很快消失。一些人警告說,未來幾年經濟狀況甚至有可能惡化。在美國有線電視新聞網的《國情谘文》節目中,曾在1999年至2001年擔任克林頓政府財政部長的民主黨人薩默斯,對可能即將到來的經濟衰退表示了擔憂。

多地調降利率及首付比例拉動購房需求 信貸總量與結構有望改善

監管宣布將“首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)減20個基點”已滿月。

據不完全統計,截至目前,至少有13個城市的部分銀行將首套房貸款利率降至4.25%,不過一線城市降幅不大,僅進行微調;此外,32個城市調整了購房首付比例(包含商業貸款和公積金貸款),多數首套房首付比例降至20%。

【鋼鐵行業】

這些中國鋼企已在海外建廠

近年來,受關稅和市場技術性貿易措施影響,市場份額呈上行趨勢。中國鋼鐵企業一方麵通過尋求海外建廠方式減緩貿易壓力,另一方麵根據企業發展需要進行國際化戰略布局。

寶武集團計劃將新疆的產能轉移到柬埔寨,總產能達到310萬噸/年;寶鋼計劃在沙特阿拉伯合作建設一座世界一流的全流程厚板工廠;

德龍集團建設印尼建設東南亞最大鋼廠,預計產能將達到2000萬噸/年;在泰投資4800萬美元建設熱軋帶鋼項目;

缺乏利好驅動力 鐵礦石麵臨回調

目前來看,一方麵,鋼廠利潤處於低位,成材終端需求不佳,後市鐵礦石繼續上漲缺乏內生驅動力;另一方麵,生鐵產量處於高位,下半年鐵水需求水平整體偏低。綜合來看,鐵礦石回調風險逐步增加。

3月以來,鐵礦石2209合約自低點638元/噸振蕩上行,6月6日來到最高點948元/噸。目前鐵礦石高位持穩,究其原因在於,一方麵,今年供應短缺和生鐵產量持續回升;另一方麵,鐵礦石需求較好,庫存去化順暢,現貨價格不斷上漲。但需要注意的是,目前鋼廠利潤處於低位,成材終端需求不佳,後市鐵礦石繼續上漲缺乏內生驅動力。筆者認為,鐵礦石價格或已見頂,後市麵臨回調風險。

 

【鋼鐵產量】5月份粗鋼產量9661萬噸 同比下降3.5%

據國家統計局數據顯示,2022年5月份,我國粗鋼產量9661萬噸,同比下降3.5%;5月份全國粗鋼日均產量311.6萬噸,環比上升0.7%;1-5月,我國粗鋼產量43502萬噸,同比下降8.7%。

2022年5月份,我國生鐵產量8049萬噸,同比增長2.0%;5月份生鐵日均產量259.6萬噸,環比上升1.4%;1-5月份,我國生鐵產量36087萬噸,同比下降5.9%。

2022年5月份,我國鋼材產量12261萬噸,同比下降2.3%;5月份鋼材日均產量395.5萬噸,環比上升3.3%;1-5月份,我國鋼材產量54931萬噸,同比下降5.1%。

【煤炭產量】5月份原煤產量3.7億噸 同比增長10.3%

據國家統計局數據顯示,2022年5月份,生產原煤3.7億噸,同比增長10.3%,增速比上月放緩0.4個百分點,日均產量1187萬噸。進口煤炭2055萬噸,同比下降2.3%,上月為增長8.5%。1-5月份,生產原煤18.1億噸,同比增長10.4%。進口煤炭9595萬噸,同比下降13.6%。

 

 

【鋼市綜述】今日國內鋼市弱勢依舊。鋼坯價格穩、建材市場震蕩趨弱、冷軋價格繼續下調、熱卷價格跌勢未止、優特鋼價格繼續下跌、無縫管價格呈小幅下跌趨勢、焊管價格繼續下跌、型材市場震蕩下跌、帶鋼價格下行為主、中厚板價格下調、塗鍍價格下跌運行,各種鋼材品種具體行情變動依次概述如下:  

 

鋼坯:

今日唐山遷安普方坯出廠執行4380元含稅,較前一日持穩。午前唐山本地貿易商,倉儲現貨主流報價在4430-4450元含稅,午後個別報價低至4380元含稅,一單一議,市場信心低迷。華東市場含稅報價降至4540-4560元之間。截至今晨8:00唐山豐潤三家倉庫鋼坯庫存總量約70.89萬噸,較上月同期增53.82萬噸,單日入庫總量3.01萬噸,出庫總量0.37萬噸。今日唐山鋼坯現貨價格再創新低,軋材虧損,鋼廠傾向增加鋼坯投放量,調坯廠成本倒掛嚴重,開工率目前難以回升,短期內鋼坯庫存難降,預計明日鋼坯市場將延續弱勢盤整走勢。

建築鋼材:

6月15日國內建築鋼材市場價震蕩趨弱;主導市場,北京、杭州、廣州、天津震蕩趨弱。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,國內重點城市Ф6.0mm高線平均價格為5175元,較上一交易日降31元;國內重點城市Ф25mm三級螺紋鋼平均價格4647元,較上一交易日降33元。主導城市方麵:北京高線(6mm)5660元,降50;三級螺紋鋼(25mm)主流規格4530元,降40元;上海市場高線5350元,持穩;三級螺紋鋼4680元/噸,降20元。

 

今日開市,市場價格震蕩趨弱。據了解,北京今日市場價下降,螺紋主流價格在4500元,10家大戶出貨量合計3800噸。今日杭州建材主流資源市場價下降,中天報4630元。據betway88必威 統計,6月15日杭州12家建材貿易商合計出貨16150噸,較上個交易日減少1750噸,需求仍一般。今日廣州市場主流價格下降。目前一線資源主流價格:韶湘粵4730-4740元,柳鋼萬鋼4680-4710元,西林4650元。綜合上述分析,預計6月16日市場行情或震蕩趨弱。


冷軋:

6月15日國內冷軋市場價格繼續下調,市場交投氛圍不佳。據biwei必威体育 雲商平台監測統計,國內1m冷卷均價5305元,較上一個工作交易日價格下調34元。上海1.0mm冷軋板卷價格5210元,廣州1.0mm冷軋板卷價格5180元,天津1.0mm冷軋板卷價格5160元。

 

全國冷軋板卷市場價格繼續下調,熱卷黑色係期貨低位震蕩。華北地區天津市場價格下調50元,近幾日市場價格隨盤麵變動持續下調,但成交依舊不佳,市場交投氛圍冷清,中小戶出貨僅維持在百噸左右,商家對後市不看好,多暗降出貨。華南地區樂從冷軋板卷市場價格下調20元,受南方降水天氣影響,多數工地無法動工,一定程度上減少了市場上資源的流通。雖有政策不斷的利好提振,但炒作預期逐漸減弱,疊加下遊端需求的持續疲軟,商家多低價出貨為主。綜合來看,預計明日國內冷軋板卷價格或將穩中下行。

熱卷:

 6月15日,現熱軋5.5mm國內主導城市價格:天津4660元、上海4720元、樂從4680元,武漢4800元,成都4910元。

    今日開市,熱卷市場跌勢未止。期貨盤麵受消息麵悲觀情緒影響,今日延續下行局麵。現貨市場,今日貿易商報價延續下行,但受成本高位以及虧損情況影響下跌幅度受限,終端需求持續弱勢,加之近期連跌行情打壓業者購銷心態,下遊入市采購乏力,今日市場熱卷現貨市場交投疲弱狀態延續。據反饋,今日熱卷成交主要集中在上午階段,受規模以上工業增加值以及房地產數據影響,期貨盤麵短暫回升利好業者小幅補貨,但午盤期貨盤麵跌勢增加,現貨市場成交凋零。整體來看,需求弱勢的情況難有好轉,疊加熱卷資源供過於求的情況明顯,熱卷市場謹慎心態難消,短期疲弱的行情難有有限改觀。另外,據了解唐山區域新增一座高爐燜爐,主要涉及建材方向,對於熱卷市場影響有限。短期關注鋼廠減產變化以及需求情況,雖近期熱卷市場存在小幅反彈預期,但需求疲弱的情況持續,資源消耗緩慢,後期市場仍存下跌空間。

優特鋼:

6月15日國內優特鋼市場價格繼續下跌。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,國內重點城市,45#碳結鋼85mm平均報價4890元,40Cr合結鋼85mm平均報價5325元,較上個交易日價格跌20元。

鋼廠方麵:今日常州東方對優特鋼出廠下調20元,天鋼對圓鋼出廠下調30元。

市場方麵:今日優特鋼市價繼續下跌。山東地區主流報價4700-5120元。江浙地區主流報價4940-4960元。中南地區鄭州濟源鋼鐵報價5330元。華北地區主流報價4860-5150元。東北地區主流報價4930-5050元。西南地區主流報價4870-4940元。

綜合來看,今日國內優特鋼市場價格繼續下跌。全國多地優特鋼各有不同程度下跌,一是進入淡季市場需求本就偏弱,加之近日期貨走低,市場情緒略顯悲觀,市場現貨價格也逐漸混亂,商戶以優先出貨降庫為主,整體銷售壓力偏大,目前市場需求不濟,商家庫裏資源普遍倒掛,成本支撐依舊明顯。受成本影響,鋼廠及貿易商挺價意願較強。傳統淡季將至,需求端整體表現疲軟情況,下遊終端新訂單情況減幅明顯,中小型企業普遍接單不足生產不飽和。預計明日國內優特鋼市場價格或將繼續以弱勢下行為主。

無縫管:

15日國內無縫管市場價格呈小幅下跌趨勢。新天鋼管坯出廠下調30元至4730元,東方下調20元至5070元。北方主流民營管廠無縫管出廠價格河南彙豐下調50元,金正陽下調100元,永安昊宇下調50元,據biwei必威体育 雲商數據平台監測顯示:截至15日國內十大主導城市中等連軋無縫管市場均價6312元,較上個交易日跌18元。14日方坯鎖價價格4380元,較周初累計下跌了100元,期貨價格今日大幅下跌,螺紋跌破4550元,焦炭主力下跌幅度達6.78%,市場悲觀情緒不斷發酵,鋼材從生產到貿易均處於虧損狀態,部分供應端已經減產或者錯峰生產,市場貿易商大幅降價限量鎖貨,部分貿易商認為在7月初會有轉折,但是不抵前期下跌幅度,預計短期國內無縫管市場價格弱勢運行。

焊管:

6月15日,國內焊接鋼管價格繼續下跌。biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,國內重點城市4寸(3.75mm)焊管的平均價格5123元,較上個交易日價格跌26元;國內重點城市4寸(3.75mm)鍍鋅管的平均價格5995元,較上個交易日價格跌33元;管廠方麵,今日焊鍍管管廠價格繼續下調30-50元。截至6月15日,唐山主導管廠成交價4寸(3.75)焊管4770元,鍍鋅管5660元,個別反應午後回漲,實質相對靈活。河北地區管廠近日生產節奏隨出貨情況靈活控製,隨價格低位在統計出貨量有所上量,不過當地貿易商出貨情況仍然一般,帶動力度不足。市場方麵,現各地4寸(3.75)焊管4900-5400元,鍍鋅管5600-6200元,價格快速跟降。近日管價累計調幅近200元,市場抄底心態有所滋生;不過美聯儲加息是否超預期今晚落地,大環境偏空,操作普遍謹慎。考慮原料焦炭提漲200元全麵落地,方坯鎖價4380元,價格繼續寬幅走低意願減弱。預計焊鍍管價格暫階段止跌,觀望期現方向。

型材:

6月15日國內型材價格震蕩下跌,貿易商報價降幅30-50左右,據悉,在資金成本高壓下,實際市場交易為保成交以優惠促出貨,低價資源刺激剛需釋放,交投短暫小幅回升,午前首鋼長治、山西晉南鋼鐵型鋼品種均下調50元,午後鞍山寶得發布明天鋼材價格降70元,價格進一步低探,成材維持弱勢,市場持較悲觀基調,國家統計局於今日發布數據顯示5月份國內生產需求存緩慢恢複跡象,製造業在疫情修複階段中亦有改善,未來用鋼需求有一定回升空間,需求端啟動尚處於驗證周期,後續將重點關注各地貿易商消庫速度能否對價格起到支撐效用,預計明日價格呈現穩中弱行。

據蘭格雲商平台監測數據顯示:國內重點中心城市25#工字鋼的平均價格是5069元,較上一交易日價格降39元;25#槽鋼平均價格是5199元,較上一交易日價格降45元;5#角鋼平均價格是5036元,與上一交易日價格降35;200*200H型鋼平均價格是4874元,與上一交易日價格降22元。

中厚板:

6月15日國內中厚板市場價格下調。據蘭格雲商平台監測數據顯示,國內重點城市16-25mm普板平均價格為5003元,較上個成交日下調17元,較上周同期下調76元,較上月同期下調160元。現主導城市方麵,邯鄲4840元(噸價,下同),上海5050元,天津4850元,廣州5030元,西安5070元,武漢540元,成都5200元。鋼廠鎖價方麵個別調整,普陽4850元,冀鋼4880元,長達5220元,敬業4850元,天鋼4850元,唐中厚4870元,華偉4960元。

今日開市,國內中板市場價格持續走低,主流行情偏淡。截止收盤,各主力市場盤麵震蕩盤整,現貨需求持續低迷,目前邯鄲報4840元、天津報4850元、樂從報5030元,較昨日價格下調,幅度10-30元不等。據商家反饋,目前市場心態展現悲觀情緒,由於鋼廠供應量維持穩定,無減產聽聞,庫存壓力逐漸轉移至貿易企業,而終端下遊多按需采購,無備貨需求,疊加期貨市場持續下挫,導致供應方優勢減少,需求方優勢增加,買方情緒對市場影響增加。近期,由於北方市場價格偏低,南北價差在180-200元不等,北方市場逐漸延伸,對南方市場衝擊較大,南方壓力增加,價格難以維持前期高位水平。預計明日國內中厚板市場價格偏弱運行。

帶鋼:

6月15日,唐山小窄帶首唐寶生下調20元、國義等主流廠家報價較昨日持穩,市場交投氣氛偏清淡,截至發稿首唐寶生報4600元,355係主流較昨日價格下調,其中唐山東海報4550元。華東地區,無錫熱軋帶鋼(2.5*355mm)中天4760元,較昨日持平,華南地區,樂從熱軋帶鋼2.5*(232-355)德龍4740元,較昨日降10元。

       今日熱軋帶鋼市場價格下行為主,早盤小窄帶主流下調,市場整體成交偏清淡,355係價格下調為主。今日期貨低位盤整,目前貿易商心態分歧較大,部分繼續看價格有所支撐,但現貨市場成交欠佳,市場悲觀心態依舊占據大半。隨著政策麵持續提振,但從市場反應來看,市場主體矛盾點依舊在供需結構上。供應端雖然有一定減產,但減產力度一般,仍不能抵消需求點的萎靡,預計明日國內帶鋼市場價格趨弱運行。

塗鍍:

 

6月15日國內塗鍍市場價格下跌運行。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示:現國內重點城市1.0mm鍍鋅板平均價格5752元,較上一個交易日相比價格降18元;現國內重點城市0.47mm彩塗板平均價格7242元,較上一個交易日價格降65元。

 

今日國內塗鍍價格下跌運行。熱卷黑色係期貨低位震蕩,民營鋼廠鍍鋅價格下跌20-50元,其中民營鋼廠代表:兆建5350元,東恒5300元。據貿易商反饋,目前市場需求不佳,即使降價也難以促進成交,交投氛圍慘淡,貿易商心態大多悲觀,操作以出貨回款為主,華北地區中小戶商家僅零星出貨。彩塗方麵,華北地區部分彩塗出廠指導價下調200元,市場紛紛跟降。對於後市,貿易商對6月行情基本看空,即使政策利好加持,也難以改變市場需求釋放不足的問題。整體來看,預計明日國內塗鍍板卷價格繼續下行。

[爐料動態]今日爐料市場漲跌互現。鐵礦石內外礦市場明顯分化;廢鋼市場偏弱運行;生鐵市場維持穩勢;焦炭市場第二輪提漲全麵落地。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示具體情況如下:

 

鐵礦石:6月15日鐵礦石內外礦市場明顯分化。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,唐山地區66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為890-900元(噸價,下同),較上一工作日持穩;建平地區65%-66%酸粉濕基不含稅市場價格為820-830元,較上一工作日持穩;淄博地區65%-66%酸性幹基含稅現金市場價格為1220-1230元,較上一工作日持穩。進口礦外盤市場61.5%澳粉參考價133.5-134美元,較上一工作日跌0.97美元。青島港61.5%PB粉參考價格為935元,較上一工作日跌25元。61%麥克粉參考價格為920元,較上一工作日跌25元。天津港61.5%PB粉參考價格為955元,較上一工作日跌25元;超特粉參考價格800元,較上一工作日跌20元。國產礦方麵,國內精粉市場保持弱穩。其中國內大型礦山天寶下調30元,金嶺、萊蕪等地價格維穩,山東、東北、兩地地鋼廠采購價格持穩,河北地區鋼廠采購有小幅下降,當下國產精粉市場受成材需求偏弱和焦炭提價影響,鋼廠利潤被進一步壓縮而表現較弱,對於采購壓價意願較強,另外個別庫存偏高企業報價也有所鬆動,預計短期國產礦市場有下調壓力。進口礦方麵,夜盤價格低開高走,早上貿易商報價基本持穩,但是市場報盤較多,詢盤偏少,導致氣氛相對冷清,午後盤麵出現大幅跳水,現貨價格跟隨大降,近期去產量政策持續發酵,鋼廠利潤再次被壓縮,疊加美聯儲大幅加息預期。預計6月16日國內鐵礦石價格弱勢調整。

廢鋼:6月15日國內廢鋼市場偏弱運行。6月15日betway88必威 廢鋼流通基準價格指數3265跌3:其中重廢品種綜合基準價格指數為3245跌3,破碎料品種綜合基準價格指數為3285跌3。唐山地區重廢市場報價在3440元,較上一個交易日下調20元;淄博地區重廢市場報價在3230元,較上一個交易日持平;遼陽地區重廢市場報價在3445元,較上一個交易日持平;上海地區重廢市場報價在3270元,較上一個交易日持平;江陰地區重廢市場報價在3350元,較上一個交易日持平;重慶地區重廢市場報價在3420元,較上一個交易日持平。今日廢鋼市場小幅下調。鋼廠方麵:鋼廠上周采購價不斷上調後,到貨好轉,有一定的補庫,本周采購價集中下調,目前庫存尚可。市場方麵:目前基地到貨不佳,庫存量也處於偏低水平。目前成品材價格趨弱運行,鋼廠收廢鋼意願不強,價格難有實際支撐。綜合因素分析,預計短期廢鋼市場趨弱運行。

生鐵:6月15日國內生鐵市場維持穩勢。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,煉鋼生鐵(L10):唐山地區報3970元,比上一交易日持平;翼城地區報3920元,比上一交易日持平;臨沂地區報4100元,比上一交易日持平。鑄造生鐵(Z18):翼城地區報4350元,比上一交易日持平;徐州地區報4550元,比上一交易日持平;淄博地區報4400元,比上一交易日持平。球墨鑄鐵(Q12):翼城地區報4400元,比上一交易日持平;徐州地區報4550元,比上一交易日持平;臨沂地區報4500元,比上一交易日持平。今日國內生鐵市場維持穩勢,市場整體成交較為不暢。據了解,焦炭價格第二輪提漲全麵落地,生鐵成本再度增加,目前鐵廠利潤偏低,山東、遼寧地區部分鐵廠報價有上調意願。由於近期鋼坯、廢鋼、黑色係期貨持續下行,對生鐵的漲勢有所抑製,且各地區生鐵需求低迷,鐵廠出貨不暢,庫存小幅增加,價格上漲乏力,隨著焦炭第二輪提漲落地,生鐵成本支撐作用加強,後期生鐵價格漲跌兩難。現階段各地區鐵廠報價多維穩為主,預計6月16日國內生鐵市場波動運行。

焦炭:6月15日國內焦炭市場第二輪提漲全麵落地。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示:河北邯鄲地區準一級冶金焦3670元,比上一交易日漲200元。邢台地區準一級冶金焦報3700元,比上一交易日漲200元。唐山地區準一級冶金焦3500元,比上一交易日漲200元。山西臨汾地區準一級冶金焦3350元,比上一交易日漲200元。黑龍江七台河地區二級冶金焦出廠含稅價3210元,比上一交易日漲200元。臨沂地區準一級冶金焦出廠含稅價3800元,比上一交易日持平。今日國內焦炭市場整體上漲,第二輪提漲全麵落地。供應方麵,焦企開工正常,廠內庫存低位運行,部分焦企暫無庫存,貿易商接貨積極,焦企存在一定惜售心理;由於主流鋼廠接受焦化廠調價需求,焦企利潤有所修複。原料方麵,近期焦企原料煤庫存偏低,對煉焦煤有補庫需求,疊加煉焦煤線上競拍市場流拍情況減少,致使原料煤價格持續偏強,對焦價起支撐作用。需求方麵,鋼廠高爐開工率高位運行,對焦炭仍有剛需;近期成材價格持續下跌,鋼廠利潤空間收窄,同時由於傳統用鋼淡季即將到來以及部分鋼廠進行檢修,因此鋼廠對焦價持打壓態度。預計短時間內焦炭價格暫穩運行。

蘭格雲商-betway88必威 爐料部製作

 

鋼廠調價:14日首鋼水鋼建材出廠價格下調30元;14日江蘇镔鑫建築鋼材出廠價格下調20-40元;14日黎城太行建築鋼材出廠價格下調30元;14日潞城興寶建築鋼材出廠價格下調30元;14日包頭亞新建築鋼材出廠價格下調50元;14日美錦建築鋼材出廠價格下調30元;

 

鋼廠動態:力勤印尼火法電廠全球最大氣膜封閉煤棚工程一次起膜成功;河鋼承鋼三萬餘噸含釩高強抗震鋼筋為核電工程護航;八鋼高強輕量化風電鋼產品填補新疆維吾爾自治區空白;本鋼線材家族再添“姐妹花”;強強聯合共謀發展——昆鋼公司與川煤集團簽署長期合作協議;【“Lgmi”字樣的文章版權均屬betway88必威 (www.lgmi.com),未經授權,不得轉載使用。轉載須注明轉自www.lgmi.com】

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