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蘭格視點:6月22日鋼鐵行業概覽

發表日期:2022-06-22 17:32:25 biwei必威体育

【熱點概覽】

通脹“高燒”不退 全球緊縮貨幣政策加碼

為應對居高不下的通脹,全球央行正在加快加息步伐。繼上周美國、巴西、瑞士、英國、阿根廷等國家宣布上調利率後,本周,歐洲央行、韓國央行、澳大利亞央行等紛紛發表繼續緊縮的言論。經濟學家同時指出,貨幣緊縮政策對控製通脹而言是必要的,但在當前全球經濟增長放緩的背景下,應警惕政策過於激進而導致經濟衰退風險上升。

當地時間6月20日,歐洲央行行長拉加德在出席歐洲議會聽證會時稱,當前歐元區經濟活動受到能源成本高企、貿易條件惡化以及居民可支配收入受到高通脹影響等諸多不利因素影響,麵臨更大不確定性。鑒於當前的通脹環境,歐洲央行決定進一步采取措施,使貨幣政策正常化,並將根據最新數據及對通脹中期發展的評估決定調整速度。據悉,拉加德重申了上月底透露的7月和9月兩次加息計劃。

房地產穩經濟作用正在顯現

今年以來,房地產市場整體下行,房地產行業發展麵臨膠著狀態。個別房企在資金鏈吃緊、到期債務難以償還的境遇中苦苦掙紮。企業拿地十分謹慎,購房者觀望情緒濃厚,無論是新建住宅還是二手住宅,總體銷售難言景氣。麵對此種狀況,有關部門和各地方積極完善房地產市場長效機製,堅持“房住不炒”,持續穩房價、穩地價、穩預期,因城施策,積極推進保障房和長租房建設,推進房地產市場健康發展。近期各地加大穩定房地產市場政策措施實施力度,多措並舉有效滿足居民合理住房需求,加之中長期貸款利率下調,居民購房負擔降低,這些都有利於房地產市場趨穩。隨著各項舉措的不斷落實到位,房地產市場已經出現積極變化。

高盛預計2023年美國經濟陷入衰退幾率達30%

當地時間20日,高盛集團發布報告顯示,由於通貨膨脹和俄烏衝突導致宏觀經濟疲軟,美國經濟2023年陷入衰退的幾率達30%,高於此前預測的15%;今後兩年美國經濟衰退的累積概率為48%,高於此前估計的35%。

高盛首席經濟學家揚·哈丘斯指出,美國經濟衰退風險升高的主要原因是美國的基準增長路徑現在走低,如果能源價格進一步上漲,即使經濟活動急劇放緩,“美聯儲也將不得不對高通脹和消費者通脹預期再次做出有力回應”。

高盛經濟學家維持2022年美國第二季度經濟增長2.8%的預測,但將2022年第三季度、第四季度以及2023年第一季度的經濟增長預期分別下調至1.75%、0.75%和1%。

 

【鋼鐵行業】

鋼材價格下降對造船企業即期影響較小

造船市場正逐步回歸正常相對景氣水平。

6月21日,中國船舶工業股份有限公司以網絡互動形式召開2021年度業績說明會。對於2021年第一季度訂單情況,董事長張英岱表示,一般來說,從訂單簽約到最後交船,時間跨度在16個月至36個月,預計將逐步開始交付。此外,公司產能利用率一直保持相對平穩可控,公司將根據經營生產實際,進一步挖掘產能利用率。

據2021年年報顯示,去年中國船舶營收597.4億元,同比(較上年同期)增長8.14%。歸母淨利潤為2.14億元,同比30.08%。主要由於去年受原材料及人工供應鏈成本大幅上漲、人民幣升值等因素影響,公司對部分在建合同及存貨計提資產減值準備共計28.43億元。

2022年1-5月中國不鏽鋼及主要原料進出口數據

2022年5月份,中國不鏽鋼進口總量為22.98萬噸,環比減少0.92萬噸,降幅3.84%;同比減少7.28萬噸,降幅24.05%。2022年1-5月份,中國不鏽鋼進口總量為141.38萬噸,環比增加22.98萬噸,環比增幅19.41%;同比增加24.98萬噸,同比增幅21.46%。

2022年5月份,中國自印尼進口不鏽鋼總量為18.87萬噸,環比減少0.69萬噸,降幅3.53%,同比減少6.11萬噸,降幅24.46%。2022年1-5月份,中國自印尼進口不鏽鋼總量為119.68萬噸,同比增加36.63萬噸,增幅44.11%。

力拓最先進鐵礦開工 年產能為4300萬噸

力拓周二宣布Gudai-Darri鐵礦正式開工,這是該公司在澳大利亞西部皮爾巴拉的第17個鐵礦,也是技術最先進的鐵礦。Gudai-Darri的預期使用壽命超過40年,年產能為4300萬噸,將支撐力拓的旗艦礦石產品Pilbara Blend產品的未來生產。Gudai-Darri預計從今年下半年開始,該公司將增加皮爾巴拉地區的鐵礦石產量,改善產品結構。Gudai-Darri預計將在2023年達到預定產能。

為了優化礦山的安全性和提高生產率,Gudai-Darri在礦石取樣實驗室以及新車間的零部件分配中使用了機器人技術。

 

 

【鋼市綜述】今日國內鋼市偏弱運行。鋼坯價格漲、建材市場震蕩趨弱、冷軋價格多數下調、熱卷價格止漲下行、優特鋼價格主穩個跌、無縫管價格維穩觀望、焊管價格整體續弱、型材市場弱勢下跌、帶鋼價格小幅下調、中厚板價格窄幅調整、塗鍍價格盤整運行,各種鋼材品種具體行情變動依次概述如下:  

 

鋼坯:

今日唐山遷安普方坯出廠探漲20元,執行3920元含稅;秦皇島盧龍普方坯,執行3910元含稅出廠。唐山普方坯倉儲現貨,貿易商含稅報價3910-3960元含稅。截至今晨8:00唐山豐潤三家倉庫鋼坯庫存總量約85.8萬噸,較上月同期增57.36萬噸,單日入庫總量2.18萬噸,出庫總量1.64萬噸。

至於下遊方麵,唐山型材探漲後動力不足,盤中期螺弱勢下調,加劇市場觀望情緒,整體交投倍顯乏力,據統計截止16:00唐山24家型材鋼廠出貨總量約為13280噸,較昨降85.86%。其中,工字鋼650噸;槽鋼1210噸;角鋼11420噸。

受當期利潤為負影響,部分鋼廠聯合提降焦炭,焦化廠目前處於虧損狀態,且有減產計劃,預計短期內焦炭下跌難度較大,鋼廠成本下調空間有限,近期鋼坯現貨基本麵偏差,不建議單邊操作,仍以套期保值正套為主,預計短期內鋼坯價格維持震蕩盤整走勢。

建築鋼材:

6月22日國內建築鋼材市場價震蕩趨弱;主導市場,北京、杭州、廣州、天津震蕩趨弱。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,國內重點城市Ф6.0mm高線平均價格為4757元,較上一交易日降24元;國內重點城市Ф25mm三級螺紋鋼平均價格4257元,較上一交易日降20元。主導城市方麵:北京高線(6mm)5080元,降80元;三級螺紋鋼(25mm)主流規格4100元,降70元;上海市場高線4900元,降60元;三級螺紋鋼4230元/噸,降40元。

 

今日開市,市場價格震蕩趨弱。據了解,北京今日市場價下降,螺紋主流價格在4070元,10家大戶出貨量合計4200噸。今日杭州建材主流資源市場價下降,中天報4200元。據betway88必威 統計,6月22日杭州12家建材貿易商合計出貨12300噸,較上個交易日減少8700噸,價量雙弱。今日廣州市場主流價格下降。目前一線資源主流價格:韶湘粵4390-4410元,柳萬4330-4410元,河鋼西林4310元。綜合上述分析,預計6月23日市場行情或震蕩趨弱。

冷軋:

6月22日國內冷軋市場價格多數下調,市場交投氛圍不佳。據biwei必威体育 雲商平台監測統計,國內1m冷卷均價4921元,較上一個工作交易日價格下調34元。上海1.0mm冷軋板卷價格4840元,廣州1.0mm冷軋板卷價格4760元,天津1.0mm冷軋板卷價格4800元。

 

全國冷軋板卷市場價格多數下調,熱卷黑色係期貨大幅下跌。華北地區天津市場價格暫穩,部分商家庫存壓力較大,市場信心暫未恢複,貿易商多選擇低價出貨,回籠資金意願較強。雖然利好政策不斷出台,但傳統淡季的到來使鋼市形成較強博弈態勢。華南地區樂從冷軋板卷市場價格下調20元,南方雨季的到來讓終端拿貨暫緩,高位庫存需要時間消化,下遊需求持續疲軟,弱現實局麵依然存在。綜合來看,預計明日國內冷軋板卷價格或將繼續穩中下行。

熱卷:

今日開市,熱卷市場止漲下行。熱卷期價重回跌勢,現貨市場報價承壓走低,加之經過前期補貨之後業者多消耗庫存入市采購意願消極,今日市場出貨存在一定壓力。近期熱卷市場需求持續弱勢,加之急跌行情利空業者謹慎情緒加劇,熱卷市場整體悲觀情緒橫生。另外,鋼廠以及貿易商虧損情況加劇,對於未來貿易商資金鏈帶來一定考驗。據了解,以目前熱卷價格來看,鋼廠熱卷軋線庫存成本計算虧損多在500元左右。受此情況影響,部分鋼廠聯合提降焦炭,但焦化廠目前處於虧損狀態,且有減產計劃,預計短期內焦炭下跌難度較大。另外,據市場消息反饋,7月份東北區域部分鋼廠熱卷產量存在減產或向冷軋轉換計劃,另外部分鋼廠熱卷資源將僅在東北區域投放,將暫停發往華東區域。短期來看,熱卷市場需求低迷的情況暫時難有實質性利好,預計近期市場大概率弱勢下行,重點關注後期鋼廠熱卷減產情況。

優特鋼:

6月22日國內優特鋼市場價格主穩個跌。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,國內重點城市,45#碳結鋼85mm平均報價4857元,40Cr合結鋼85mm平均報價5107元,較上個交易日價格跌6元。

鋼廠方麵:今日天鋼對圓鋼出廠上調20元,魯麗對圓鋼出廠上調30元。

市場方麵:今日優特鋼市價主穩個跌。山東地區主流報價4450-4900元。江浙地區主流報價4730-4780元。中南地區鄭州濟源鋼鐵報價4950元。華北地區主流報價4800-4900元。東北地區主流報價4610-4730元。西南地區主流報價4630-4680元。

綜合來看,今日國內優特鋼市場價格主穩個跌。近期優特鋼市場價格大幅下跌,市場價格止跌企穩,隨著期螺反彈,市場情緒好轉,實際需求有所放量,且出現部分投機需求,銷售較昨日好轉,但仍然處於偏低水平。供應端虧損嚴重,主動檢修情況增加,供應小幅降低,下遊備貨不多。由於需求弱勢對市場拖累作用更加明顯,後期市場無論是季節性變化,還是供需基本麵預期,市場短期維持承壓。預計明日國內優特鋼市場價格將會繼續下跌。

無縫管:

22日國內無縫管市場價格維穩觀望。新天鋼管坯出廠上調20元至4380元,魯麗上調30元至4510元。北方主流民營管廠無縫管出廠價格穩中個降,中正、新申昊、鑫鋼聯下調50元,彙豐上調30元,據biwei必威体育 雲商數據平台監測顯示:截至10日國內十大主導城市中等連軋無縫管市場均價6148元,較上個交易日跌4元。昨日黑色係期貨全麵反彈,鋼坯價格也開始回漲,市場心態有所轉好。今日國內無縫管上中下遊企業以修複心態為主,市場貿易商持穩觀望。生產方麵,部分主流管廠有限產計劃,短期將對無縫管價格有所支撐,但整體來看,國內主流無縫管市場運行情況仍然偏弱,市場以出貨為主。綜合來看,預計明日國內無縫管價格以穩為主。

焊管:

6月22日,國內焊接鋼管價格整體續弱。biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,國內重點城市4寸(3.75mm)焊管的平均價格4863元,較上個交易日價格跌20元;國內重點城市4寸(3.75mm)鍍鋅管的平均價格5711元,較上個交易日價格跌20元。

其中河北地區焊管主流報價4500元左右,鍍鋅管5100-5300元;山東地區焊管主流報價4500-4600元,鍍鋅管5200-5400元;中南地區焊管主流報價4600-4800元,鍍鋅管5400-5800元;東北地區焊管主流報價4500-4700元,鍍鋅管5300-5500元;江浙滬地區焊管主流報價4600-4700元,鍍鋅管5300-5600元;西南地區焊管主流報價4800-5100元,鍍鋅管5600-5900元。

 

 原料方麵,唐山昌黎(HX)及唐山本地鋼廠普碳方坯含稅出廠價3920元,上調20元,倉儲現貨含稅報價3900元,較昨跌100元;唐山355mm帶鋼出廠4090-4160元,唐山市場主流現貨含稅價4140元,遠期價格與現貨基本持平,成交偏弱。

 

管廠方麵,今日焊鍍管管廠價格基本持平。截至6月22日,唐山主導管廠成交價4寸(3.75)焊管4500元,鍍鋅管5300元。早盤期貨走勢震蕩下挫,市場情緒轉弱,部分廠商隨行情靠低促進成交,但交投較昨明顯冷清。市場方麵,價格多繼續補降50元左右。華東地區部分城市有洪澇災害,近日貿易商出貨在短暫回歸正常水平後再現下滑,整體未及預期;同時目前貿易商在庫資源普遍虧損300元左右,利潤修複困難,貿易商對後市操作延續謹慎。原料焦炭準備第二輪提降,在看降背景下,廠商加快出貨,對價格支撐不足。預計焊鍍管價格再回弱勢。

型材:

6月22日國內型材價格繼昨探漲後,今明顯動能乏力,晨初多地貿易商報價暫以穩為主,隨期螺開盤弱勢下跌,需求難以持續跟進,致使貿易商被動下調報價嚐試以價換量,各地市場報價較為混亂調幅不一,總體疲態下行為主,降後價市場少量成交,下遊按需采貨,整體觀望氛圍濃厚,謹慎操作為主,商家麵臨資金、高成本庫存的雙重壓力,因此情緒麵維持偏悲觀基調,需求持續弱行短期難以增量市場鋼價表現頹勢,綜合來看,預計明日型材現貨價格延續跌價節奏。

據蘭格雲商平台監測數據顯示:國內重點中心城市25#工字鋼的平均價格是4707元,較上一交易日價格降14元;25#槽鋼平均價格是4889元,較上一交易日價格降1元;5#角鋼平均價格是4723元,與上一交易日價格降10;200*200H型鋼平均價格是4586元,較上一交易日價格降3元。

中厚板:

6月22日國內中厚板市場價格窄幅調整,部分下調10-30元不等。據蘭格雲商平台監測數據顯示,國內重點城市16-25mm普板平均價格為4642元,較上個成交日下調18元,較上周同期下調361元,較上月同期下調466元。現主導城市方麵,邯鄲4450元(噸價,下同),上海4650元,天津4480元,廣州4780元,西安4710元,武漢4670元,成都4910元。鋼廠鎖價方麵個別調整,普陽4600元,敬業4600元,天鋼4460元,華偉4580元。

今日開市,國內中板市場價格部分小幅下滑,鑒於市場行情不佳,大部分商家出貨較少。截止收盤,各主力市場期貨盤麵高開低走,現貨市場價格在弱現實的背景下,下否下滑整理,現貨價目前邯鄲報4450元、天津報4480元、樂從報4780元,較昨日下調10-20元。據商家反饋,今日市場成交整體偏弱,因期貨價從昨日夜盤持續走低,中厚板現貨價格根據需求小幅調整,商家成交量明顯不及預期。近期唐山地區部分鋼廠高爐壓產,減少鐵水產量,目前中厚板影響產量較小,市場仍表現供過於求。南北市場價差有所收窄,在150-200元不等,北方市場價格較低,南方市場貨源優勢較小。預計明日國內中厚板市場價格維持弱勢運行。

帶鋼:

6月22日,據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示:唐山小窄帶首唐寶生漲20元、國義等主流廠家報價較昨日上調,整體成交情況一般,截至發稿首唐寶生報4220元,355係主流較昨日價格下跌,其中唐山東海報4120元。華東地區,無錫熱軋帶鋼(2.5*355mm)中天4350元,較昨日跌30元,華南地區,樂從熱軋帶鋼2.5*(232-355)德龍4400元,較昨日跌30元。

       今日熱軋帶鋼市場價格小幅下調為主,早盤小窄帶主流下調,市場整體成交一般,355係價格下調為主。黑色係期貨震蕩下行,現貨價格跟跌,跌後部分規格有成交,下遊按需補貨。熱軋帶鋼價格波動較大,部分商家讓利出貨,落袋為安,但也有部分商家考慮成本因素,挺價為主,市場價格相差較大。隨著東北需求陸續啟動,南下資源減少,前期累積庫存依舊偏高,商家普遍壓力較大,預計明日國內帶鋼市場價格趨弱運行。

塗鍍:

6月22日國內塗鍍市場價格盤整運行。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示:現國內重點城市1.0mm鍍鋅板平均價格5482元,較上一個交易日相比價格降9元;現國內重點城市0.47mm彩塗板平均價格7141元,較上一個交易日價格降2元。

 

今日國內塗鍍價格盤整運行。熱卷黑色係期貨震蕩下行,民營鋼廠鍍鋅價格個別下調20-30元,其中民營鋼廠代表:兆建4920元,東恒4880元。據貿易商反饋,昨日夜盤期貨走勢尚可,早盤商家挺價銷售,但隨著盤麵大幅下跌,市場心態受挫,盤中價格二次回落。買漲不買跌心態作用下,下遊拿貨積極性不強,天津地區中小戶成交維持在百噸左右。華南樂從地區價格下跌50-90元不等,目前鍍冷價差有擴大跡象,加之前期價格跌幅較小,樂從地區鍍鋅價格下跌風險較大。整體來看,預計明日國內塗鍍板卷價格弱勢下行。

[爐料動態]今日爐料市場弱勢運行。鐵礦石內外礦市場再次暴跌;廢鋼市場主穩個調;生鐵市場部分下行;焦炭市場弱勢運行。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示具體情況如下:

 

鐵礦石:6月22日鐵礦石內外礦市場再次暴跌。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,唐山地區66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為760-770元(噸價,下同),較上一工作日跌40元;建平地區65%-66%酸粉濕基不含稅市場價格為740-750元,較上一工作日持跌10元;淄博地區65%-66%酸性幹基含稅現金市場價格為1130-1140元,較上一工作日持平。進口礦外盤市場61.5%澳粉參考價114.5-115美元,較上一工作日漲3.72美元。青島港61.5%PB粉參考價格為780元,較上一工作日跌45元。61%麥克粉參考價格為760元,較上一工作日跌45元。天津港61.5%PB粉參考價格為780元,較上一工作日跌50元;超特粉參考價格690元,較上一工作日跌40元。國產礦方麵,國內精粉市場保持穩定。其中國內大型礦山天寶大幅下調,金嶺、萊蕪等價格保持穩定,東北、山東兩地鋼廠采購價格維穩,河北地區部分鋼廠采購價格大幅下跌,整體來看,近期市場價格大幅暴跌,市場情緒悲觀,礦山和貿易商挺價意願較弱,價格跟隨市場下行,預計短期國產礦市場依舊弱勢運行。進口礦方麵,期貨盤麵全天震蕩偏弱,貿易商出貨積極性一般,鋼廠詢貨情況不多,全天成交較少。目前高爐檢修的數量逐漸增多,鋼廠仍維持按需低價采購,貿易商挺價情緒較弱。美聯儲加息導致黑色係價格快速下跌,市場悲觀心態延續,預計6月23日國內鐵礦石市場震蕩調整。

廢鋼:6月22日國內廢鋼市場主穩個調。6月22日betway88必威 廢鋼流通基準價格指數2869跌1:其中重廢品種綜合基準價格指數為2866持平,破碎料品種綜合基準價格指數為2871跌1。唐山地區重廢市場報價在2990元,較上一個交易日持平;淄博地區重廢市場報價在2880元,較上一個交易日持平;遼陽地區重廢市場報價在2865元,較上一個交易日下調30元;上海地區重廢市場報價在2880元,較上一個交易日持平;江陰地區重廢市場報價在2900元,較上一個交易日下調50元;重慶地區重廢市場報價在2770元,較上一個交易日持平。今日廢鋼市場偏弱運行。鋼廠方麵:鋼廠庫存增加明顯,考慮到當前鋼廠利潤大幅壓縮,很多鋼廠新增了減產檢修計劃,短期內廢鋼需求進一步下降,利空廢鋼價格。市場方麵:目前部分基地因價格波動較大已停收休息,大部分基地還是保持正常收貨狀態,基本上保持快進快出為主,輕庫存狀態。基地收貨意願明顯不足。綜合因素分析,預計短期廢鋼市場主穩運行。

生鐵:6月22日國內生鐵市場部分下行。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,煉鋼生鐵(L10):唐山地區報3750元,比上一交易日跌20元;翼城地區報3720元,比上一交易日持平;臨沂地區報3900元,比上一交易日持平。鑄造生鐵(Z18):翼城地區報4150元,比上一交易日持平;徐州地區報4400元,比上一交易日跌50元;淄博地區報4250元,比上一交易日跌50元。球墨鑄鐵(Q12):翼城地區報4200元,比上一交易日持平;徐州地區報4450元,比上一交易日持平;臨沂地區報4400元,比上一交易日持平。今日內生鐵市場部分下行,市場整體成交情況普遍慘淡。據了解,現階段生鐵市場正處於下行通道,在買漲不買跌的心態影響下,下遊采購基本停滯,市場幾無成交,部分鐵廠甚至停止報價,成交多以一單一議為主,多數地區生鐵價格繼續混亂走低。今日鋼坯、鋼材市場走勢略有好轉,對商家心態有所提振,加之目前鐵廠多處於虧損狀態,鐵廠降價意願降低,市場觀望氣氛漸增。綜合上述因素考慮,預計6月23日國內生鐵市場穩中偏弱。

焦炭:6月22日國內焦炭市場弱勢運行。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示:河北邯鄲地區準一級冶金焦3370元,比上一交易日持平。邢台地區準一級冶金焦報3400元,比上一交易日持平。唐山地區準一級冶金焦3200元,比上一交易日持平。山西臨汾地區準一級冶金焦3050元,比上一交易日持平。黑龍江七台河地區二級冶金焦出廠含稅價2910元,比上一交易日持平。臨沂地區準一級冶金焦出廠含稅價3500元,比上一交易日持平。今日國內焦炭市場弱勢運行。原料方麵,煉焦煤競拍市場流拍比例增多,疊加焦化廠停止采購煉焦煤,煉焦煤成交較弱,煉焦煤價格下行壓力較大,對焦價成本支撐較弱。供應方麵,焦企虧損嚴重,多數焦企開始限產,少數焦企因出貨阻力增大,累庫現象小幅增加。需求方麵,鋼廠虧損麵擴大,限產情況逐步增多,鐵水產量下降,鋼廠多控製焦炭到貨節奏,對焦價仍持打壓意願,市場情緒較悲觀。預計短時間內焦炭市場維持弱勢。

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