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蘭格視點:6月23日鋼鐵行業概覽

發表日期:2022-06-23 18:28:24 biwei必威体育

【熱點概覽】

多國加碼財政政策護航經濟增長  

麵對全球高通脹和經濟低增長風險,多國政府在緊縮貨幣政策背景下紛紛出台專項財政政策,通過紓困和扶持特定產業,保證經濟增長動力。業內人士提醒,在多國財政支出難降的背景下,要注意財政健康平衡,防範金融動蕩風險。

專項政策護航亞洲國家經濟

為應對高通脹和低增長等經濟難題,亞洲多國近期紛紛加碼或維持財政政策刺激力度。

跨境資金流動“穩” 人民幣資產魅力“足”

5月銀行結售彙順差規模達15億美元;截至6月22日,6月以來北向資金累計淨流入410.80億元……多項數據顯示,盡管美聯儲持續加息給全球市場,尤其是新興市場帶來緊縮效應,但我國跨境資金流動總體均衡穩定,海外投資者投資國內金融市場有較強驅動力。

接受《經濟參考報》記者采訪的業內人士表示,中國金融市場吸引力和人民幣資產回報率將更多由經濟基本麵決定,在中國經濟韌性凸顯和金融市場持續開放背景下,人民幣資產對全球中長期投資者仍具吸引力。

民間投資增速有所下降 如何更好激發民間投資活力?

近日召開的國務院常務會議,部署了支持民間投資和推進一舉多得項目的措施。此前,在穩住經濟的6方麵33項一攬子政策措施中,穩定和擴大民間投資也是重要內容。

促進民間投資健康發展既利當前又惠長遠,但今年以來受疫情等因素影響,作為投資主力軍的民間投資增速有所下降。如何看待民間投資當前麵臨的主要製約因素?相關政策舉措將對民間投資產生哪些積極影響?如何更好激發民間投資活力?

【鋼鐵行業】

世界鋼鐵協會:5月全球粗鋼產量1.695億噸

6月22日,根據世界鋼鐵協會發布的數據,2022年5月全球粗鋼產量為1.695億噸,同比下降3.5%。

2022年5月,非洲產量為110萬噸,同比下降18.9%。亞洲和大洋洲產量為1.268億噸,下降1.7%。歐盟(27國)產量1290萬噸,下降6.8%。歐洲和其他國家的產量為410萬噸,下降1.7%。中東產量為350萬噸,下降10.0%。北美產量990萬噸,下降4.0%。俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭產量740萬噸,下降19.1%。南美產量380萬噸,下降2.8%。

【鋼廠庫存】6月中旬重點鋼企鋼材庫存大幅上升

據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,2022年6月中旬重點鋼鐵企業鋼材庫存量為2052.32萬噸,旬環比增加197.58萬噸,上升10.65%;比上月底增加258.08萬噸,上升14.38%;比上月同旬增加54.58萬噸,上升2.73%;比年初增加922.64萬噸,上升81.67%;比去年同期增加482.62萬噸,上升30.75%。

中國海外三大鐵礦基地 三巨頭已揚帆起航

目前,中國正在積極推進中鋼協提出的“基石計劃”,即用2-3個“五年規劃”時間,通過國內新增鐵礦開發、境外新增權益鐵礦、廢鋼資源開發,改變中國鐵資源來源構成,從根本上解決鋼鐵產業鏈資源短板問題,進而降低鐵礦石對外依存度。

其中,相比於國內鐵礦開發和廢鋼資源利用,境外新增權益鐵礦相對競爭“殘酷”一些,全球優質資源已被“寡頭”瓜分,高成本的海外礦山的開發又將麵臨鐵礦價格下跌帶來的經營風險和當地政治局勢、社區、航運等多方麵的影響,中國礦企想要“突破”難度與日俱增。

目前,中國真正能在全球鐵礦市場“占有一席之地”的世界級海外鐵礦項目主要有三個,也是中國海外權益礦增產的重要依仗。

 

 

【鋼市綜述】今日國內鋼市價格穩中有跌。鋼坯價格穩、建材市場價震蕩趨強、冷軋價格部分下降、熱卷價格偏弱運行、優特鋼價格穩中有跌、無縫管價格持穩、焊管價格整體續弱、型材市場價格持穩盤整、帶鋼價格小幅下調為主、中厚板價格部分補跌調整、塗鍍價格補跌為主,各種鋼材品種具體行情變動依次概述如下:  

 

鋼坯:

今日唐山遷安普方坯出廠價格執行3920元含稅;秦皇島盧龍普方坯,執行3890元含稅出廠。唐山普方坯倉儲現貨,貿易商含稅報價3930元含稅。截至今晨8:00唐山豐潤三家倉庫鋼坯庫存總量約86.3萬噸,較上月同期增57.86萬噸,單日入庫總量2.04萬噸,出庫總量1.54萬噸。至於下遊方麵,唐山型材主穩盤整,盤中期螺明顯上漲,市場投機需求入市采購,整體交投較昨有所增量,據統計截止16:00唐山24家型材鋼廠出貨總量約為30600噸,較昨漲130.42%。其中,工字鋼6200噸;槽鋼9800噸;角鋼14600噸。至於後期看法,今日盤麵呈現止跌探漲走勢,不過現貨方麵跟漲意願不強,主要是因下遊企業投機需求複蘇,剛需釋放比較明顯,但以當前本地庫存量來說,商家急需降庫以釋放壓力,因此,預計明日唐山鋼坯價格或保持震蕩調整走勢。

建築鋼材:

6月23日國內建築鋼材市場價震蕩趨強;主導市場,北京、杭州、廣州、天津震蕩趨強。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,國內重點城市Ф6.0mm高線平均價格為4722元,較上一交易日降19元;國內重點城市Ф25mm三級螺紋鋼平均價格4235元,較上一交易日降6元。主導城市方麵:北京高線(6mm)5080元,持穩;三級螺紋鋼(25mm)主流規格4120元,漲20元;上海市場高線4920元,漲20;三級螺紋鋼4250元/噸,漲20元。

 

今日開市,市場價格震蕩趨弱。據了解,北京今日市場價持穩,螺紋主流價格在4060元,10家大戶出貨量合計8000噸。今日杭州建材主流資源市場價上漲,中天報4260元。據betway88必威 統計,6月23日杭州12家建材貿易商合計出貨22200噸,較上個交易日增加9900噸,需求增強。今日廣州市場主流價格上漲。目前一線資源主流價格:韶湘粵4400-4420元,柳鋼萬鋼4370-4430元,西林4350元。綜合上述分析,預計6月24日市場行情或震蕩趨強。

冷軋:

6月23日國內冷軋市場價格部分下降,出貨表現不理想。據biwei必威体育 雲商平台監測統計,國內1m冷卷均價4902元,較上一個工作交易日價格下調19元。上海1.0mm冷軋板卷價格4840元,廣州1.0mm冷軋板卷價格4750元,天津1.0mm冷軋板卷價格4800元。

 

全國冷軋板卷市場價格部分下降,熱卷黑色係期貨早盤持綠運行,午後翻紅。華北地區天津市場價格保持平穩,市場上客戶詢單較多,但實際成交並未有明顯好轉。且本月貿易虧損嚴重,部分商家庫存壓力較大,多可進行議價出貨。華東地區上海冷軋板卷市場價格同樣平穩,複工複產後的需求大幅低於預期,整體出貨表現不理想,淡季的到來疊加高庫存和弱需求使得貿易商持悲觀心態,為回籠資金多選擇低價出貨。綜合來看,預計明日國內冷軋板卷價格或將穩中小幅調整。

熱卷:

6月23日,現熱軋5.5mm國內主導城市價格:天津4240元、上海4320元、樂從4300元,武漢4310元,成都4430元。

今日開市,熱卷市場窄幅波動。期貨盤麵震蕩上行,盤中試探4300點關口,現貨市場隨之小幅調整,但市場業者觀望情緒難有消散,加之終端需求持續偏弱,現貨拉漲動力不足。6月份已經接近尾聲,7月份也將進入傳統淡季,高溫疊加需求弱勢影響,業者對於後市悲觀情緒增加,多采取低庫存策略。近期鋼廠生產動態持續被關注,雖鋼廠處於虧損的局麵,但據betway88必威 了解多數鋼廠對於後期減產仍未有明顯計劃。多家鋼廠表示將根據後期具體的市場行情來決定減產力度以及天數。另外,唐山區域部分鋼廠雖有悶爐行為以及計劃,但時間普遍偏短,部分鋼廠悶爐時間僅在36-72小時,目前鋼廠鐵水產量依然處於高位運行。短期來看,熱卷市場需求弱勢的局麵短期難有反轉,加之各地熱卷暫無明顯價差資源流通處於不暢的局麵,預計近期熱卷市場仍維持偏弱運行格局,市場購銷延續清淡。

優特鋼:

6月23日國內優特鋼市場價格穩中有跌。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,國內重點城市,45#碳結鋼85mm平均報價4825元,40Cr合結鋼85mm平均報價5075元,較上個交易日價格跌32元。

鋼廠方麵:今日天鋼對圓鋼出廠下調30元,常州東方對優特鋼出廠下調50元。

市場方麵:今日優特鋼市價穩中有跌。山東地區主流報價4450-4850元。江浙地區主流報價4630-4700元。中南地區鄭州濟源鋼鐵報價4950元。華北地區主流報價4780-4850元。東北地區主流報價4580-4700元。西南地區主流報價4580-4680元。

綜合來看,今日國內優特鋼市場價格穩中有跌。目前,高溫多雨天氣較多,處於傳統銷售淡季。終端用戶觀望情緒依然較濃,市場交易氛圍相對低迷。鋼材成本對鋼價形成支撐。從宏觀角度看,經濟基本麵實質性扭轉尚需等待,但前期利好預期過度透支引發向下跌價,以尋求成本支撐。供需兩弱的格局之下,市場悲觀預期集中釋放,但價格止跌取決於鋼廠利潤的修複情況。預計明日國內優特鋼市場價格將會繼續下跌。

無縫管:

23日國內無縫管市場價格持穩。新天鋼管坯出廠下調30元至4350元,董方下調50元至4780元。北方主流民營管廠無縫管出廠價格以穩為主,中正、中冶、鑫鋼聯下調20-30元,據biwei必威体育 雲商數據平台監測顯示:截至10日國內十大主導城市中等連軋無縫管市場均價6103元,較上個交易日跌45元。今日,主流無縫管市場出貨情況一般,市場價格基本持穩運行。供需方麵,由於下遊采購節奏偏慢,多數貿易商庫存周轉速度較慢,自身庫存小幅增加,加之近期無縫管行情不穩,商家的備貨積極性不高,需求方麵,下遊需求仍在緩慢回升當中,短期運行偏弱。綜合來看,預計今日國內無縫管價格震蕩盤整,市場多持觀望態度。

焊管:

6月23日,國內焊接鋼管價格整體續弱。biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,國內重點城市4寸(3.75mm)焊管的平均價格4820元,較上個交易日價格跌43元;國內重點城市4寸(3.75mm)鍍鋅管的平均價格5660元,較上個交易日價格跌51元。

其中河北地區焊管主流報價4450元左右,鍍鋅管5100-5300元;山東地區焊管主流報價4500-4600元,鍍鋅管5200-5400元;中南地區焊管主流報價4600-4800元,鍍鋅管5400-5800元;東北地區焊管主流報價4500-4600元,鍍鋅管5300-5400元;江浙滬地區焊管主流報價4600-4700元,鍍鋅管5300-5600元;西南地區焊管主流報價4800-5100元,鍍鋅管5600-5900元。 原料方麵,唐山昌黎(HX)及唐山本地鋼廠普碳方坯含稅出廠價3920元,持平,倉儲現貨含稅報價4000元,較昨漲90-100元;唐山355mm帶鋼出廠4060-4100元,先跌後漲,唐山市場主流現貨含稅價4150元,遠期價格與現貨基本持平,成交尚可。

管廠方麵,今日焊鍍管管廠價格下調30-50元。截至6月23日,唐山主導管廠成交價4寸(3.75)焊管4450元,鍍鋅管5250元。早盤期貨走勢震蕩,市場遲疑情緒仍濃,午後隨期現攀至高位,中間商入市積極性增加。市場方麵,價格部分隨行跟降50元左右。近日貿易商操作偏遲疑,對於後市漲勢仍然信心不足,而麵臨協議任務壓力,有200-300噸按需采購。目前管廠產能維持50%左右開工率,引導供需向再平衡過渡,加上貿易商在庫資源普遍虧損300元左右,廠商相互砸價現象將緩解,但對價格反彈支撐力度有限,預計焊鍍管價格低位整理。

型材:

6月23日國內型材價格持穩盤整,晨初市場報價主穩個別資源小幅下調,隨期螺盤麵急速拉漲,市場信心略有提振,唐山、山東地區成交氣氛較昨回暖,東北地區交投無改善,據市場反饋,部分商戶庫存壓力較大,為回籠資金流,黑色係雖強勢走高,多家貿易商仍以成交為主報價並未盲目追漲,對後市行情走向尚不明朗,積極甩貨情緒濃,從本周的供應變化來看,長流程鋼廠維持穩定,開工率為89.66%,較上周小幅回升,唐山地區短流程型鋼軋材企業近一個月以來開工率多處於低位,生產意願始終不高,終端複工強度不及預期現實麵偏空,出貨消庫尚有難度,綜合來看,預計明日型材現貨價格震蕩盤整為主。

據蘭格雲商平台監測數據顯示:國內重點中心城市25#工字鋼的平均價格是4695元,較上一交易日價格降12元;25#槽鋼平均價格是4874元,較上一交易日價格降15元;5#角鋼平均價格是4706元,與上一交易日價格降17;200*200H型鋼平均價格是4543元,較上一交易日價格降23元。

中厚板:

6月23日國內中厚板市場價格部分補跌調整,下調幅度在20-50元不等。據蘭格雲商平台監測數據顯示,國內重點城市16-25mm普板平均價格為4621元,較上個成交日下調21元,較上周同期下調364元,較上月同期下調479元。現主導城市方麵,邯鄲4430元(噸價,下同),上海4660元,天津4450元,廣州4730元,西安4680元,武漢4670元,成都4880元。鋼廠鎖價方麵個別調整,普陽4450元,敬業4450元,天鋼4450元,華偉4580元。

今日開市,國內中板市場價格部分補跌調整,需求麵部分稍有好轉。截止收盤,各主力市場期貨盤小幅反彈,強預期拉動弱現實,中厚板成交強於昨日,現貨價目前邯鄲報4430元、天津報4450元、樂從報4730元,較昨日下調20-50元。據商家反饋,今日市場成交上午表現平平,下遊多表現觀望,利好利空因素疊加,下遊不敢貿然接單;下午市場行情在期貨走高拉動下,稍有好轉,大戶成交量有所提升,截止稿前,市場成交強於昨日,商家出貨量提升,市場心態好轉,部分商家看好後市。近期唐山地區部分燜爐企業重啟高爐,市場供應量整體偏高量,中厚板貨源供應穩定。南北市場價差有所調整,在170-220元不等,北方市場價格較低,南方市場貨源優勢較小。預計明日國內中厚板市場價格維持盤整運行。

帶鋼:

6月23日據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示:唐山小窄帶首唐寶生降70元、國義等主流廠家報價較昨日下調,整體成交較為平淡,截至發稿首唐寶生報4150元,355係主流較昨日價格下調,其中唐山東海報4100元。華東地區,無錫熱軋帶鋼(2.5*355mm)中天4350元,較昨日持平,華南地區,樂從熱軋帶鋼2.5*(232-355)德龍4400元,較昨日持平。

今日熱軋帶鋼市場價格小幅下調為主,早盤小窄帶主流下調,市場整體成交一般,355係價格下調為主。隨著高溫多雨季節來臨,短期內終端需求延續弱勢,加之社會庫存及鋼廠庫存雙增, 但需求的恢複節奏較緩,目前庫存壓力大,處於曆年同期偏高水平,需求的兌現仍然是個漫長的過程,價格難以走出獨立上漲的行情,預計明日國內帶鋼市場價格窄幅下調。

塗鍍:

6月23日國內塗鍍市場價格補跌為主。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示:現國內重點城市1.0mm鍍鋅板平均價格5451元,較上一個交易日相比價格降31元;現國內重點城市0.47mm彩塗板平均價格7087元,較上一個交易日價格降54元。

今日國內塗鍍價格補跌為主。熱卷黑色係期貨盤中反彈,民營鋼廠鍍鋅價格漲跌互現,其中民營鋼廠代表:兆建4950元,東恒4900元。據貿易商反饋,近日原料的消息支撐尚可,盤麵震蕩反彈,但基於需求疲軟,商家操作多出貨降庫為主,對於後市仍保持看空心態。華北天津地區目前庫存壓力漸顯,市場成交清淡,月底鋼廠結算價格陸續出台,貿易商反饋基本無盈利空間。6月行情恐難有反轉,後續需關注需求能否改善以及鋼廠減產具體實施情況。整體來看,預計明日國內塗鍍板卷價格窄幅波動為主。

[爐料動態]今日爐料市場偏弱運行。鐵礦石內外礦市場低位回升;廢鋼市場主穩運行;生鐵市場個別下調;焦炭市場偏弱運行。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示具體情況如下:

 

鐵礦石:6月23日鐵礦石內外礦市場低位回升。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,唐山地區66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為760-770元(噸價,下同),較上一工作日持穩;建平地區65%-66%酸粉濕基不含稅市場價格為730-740元,較上一工作日持跌10元;淄博地區65%-66%酸性幹基含稅現金市場價格為1130-1140元,較上一工作日持平。進口礦外盤市場61.5%澳粉參考價108-108.5美元,較上一工作日跌6.16美元。青島港61.5%PB粉參考價格為795元,較上一工作日漲15元。61%麥克粉參考價格為785元,較上一工作日漲15元。天津港61.5%PB粉參考價格為805元,較上一工作日漲15元;超特粉參考價格705元,較上一工作日漲15元。國產礦方麵,國內精粉市場弱勢維穩。其中國內大型礦山天寶、金嶺、萊蕪等價格保持穩定,東北、河北兩地個別鋼廠采購價格大幅下調,山東地區鋼廠采購價格保持穩定,整體來看,目前各地區礦山礦山報價偏弱,個別區域礦山暫停報價,同時因為鋼廠需求不振,采購積極性較差,市場成交冷清,預計短期國產礦市場依舊弱勢運行。進口礦方麵,早間貿易商報盤積極性不高,出貨情緒偏弱,多以一單一議為主,市場成交較少。下遊鋼廠采購積極性不高,市場交投表現僵持。據了解,鋼廠減產麵積仍在擴大,受需求不暢影響,預計6月24日國內鐵礦石市場小幅拉漲。

廢鋼:6月23日國內廢鋼市場主穩運行。6月23日betway88必威 廢鋼流通基準價格指數2866跌3:其中重廢品種綜合基準價格指數為2864跌3,破碎料品種綜合基準價格指數為2868跌3。唐山地區重廢市場報價在2990元,較上一個交易日持平;淄博地區重廢市場報價在2880元,較上一個交易日持平;遼陽地區重廢市場報價在2865元,較上一個交易日持平;上海地區重廢市場報價在2880元,較上一個交易日持平;江陰地區重廢市場報價在2900元,較上一個交易日持平;重慶地區重廢市場報價在2770元,較上一個交易日持平。今日廢鋼市場主穩個調。鋼廠方麵,由於廢鋼價格持續走低,鋼廠收貨較為困難,對鋼廠廢鋼庫存存在不小的挑戰,再加上鋼坯價格處於低位,成材累庫嚴重,鋼廠生產積極性有所降低,甚至部分鋼廠有停產檢修的計劃。市場方麵,今日黑色係期貨翻紅,一定程度上提振了貿易商的情緒,但當前廢鋼價格處於低位,大部分貿易商均選擇持貨觀望態度,出貨意願低。少數商家選擇壓價收貨坐等反彈彌補前期虧損。當前產廢企業的開工率仍不容樂觀,市場上的廢鋼資源緊張,預計供需雙弱的局麵仍將持續。綜合因素分析,預計短期廢鋼市場盤整運行。

生鐵:6月23日國內生鐵市場個別下調。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,煉鋼生鐵(L10):唐山地區報3750元,比上一交易日持平;翼城地區報3720元,比上一交易日持平;臨沂地區報3900元,比上一交易日持平。鑄造生鐵(Z18):翼城地區報4150元,比上一交易日持平;徐州地區報4400元,比上一交易日持平;淄博地區報4250元,比上一交易日持平。球墨鑄鐵(Q12):翼城地區報4200元,比上一交易日持平;徐州地區報4450元,比上一交易日持平;臨沂地區報4350元,比上一交易日跌50元。今日國內生鐵市場個別下調,市場整體成交情況欠佳。據了解,目前鋼廠、鑄造廠對生鐵采購積極性降低,市場整體交投氣氛偏淡,成交稀少,但隨著黑色係期貨、鋼坯、鋼材市場走勢好轉,提振商家心態,加之各地區鐵廠多處於虧損狀態,商家報價繼續下跌意願降低,現多以弱穩觀望為主。今日部分地區鋼廠對焦炭價格開啟第二輪提降,目前角鋼雙方處於博弈狀態,生鐵成本支撐或再度下降,加上出貨不暢,鐵廠庫存壓力增大,後期生鐵仍有下行壓力。綜上所述,預計6月24日國內生鐵市場弱勢運行。

焦炭:6月23日國內焦炭市場偏弱運行。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示:河北邯鄲地區準一級冶金焦3370元,比上一交易日持平。邢台地區準一級冶金焦報3400元,比上一交易日持平。唐山地區準一級冶金焦3200元,比上一交易日持平。山西臨汾地區準一級冶金焦3050元,比上一交易日持平。黑龍江七台河地區二級冶金焦出廠含稅價2910元,比上一交易日持平。臨沂地區準一級冶金焦出廠含稅價3500元,比上一交易日持平。今日國內焦炭市場偏弱運行。原料方麵,煉焦煤價格承壓下行,焦化廠入爐成本降低,但煤價跌幅不及預期,焦企對煉焦煤以觀望為主,滯後原料采購。供應方麵,焦企虧損嚴重,企業開工率下降,焦炭供應有所降低,焦企出貨不暢,有少量累庫現象。需求方麵,近期成材價格震蕩下行,鋼廠利潤倒掛,對焦炭提貨積極性下降,由於成材出庫情況不佳,鋼廠急需通過打壓原料成本來修複利潤,目前華北地區部分鋼廠對焦炭價格提降200元,焦企暫未答複。預計短時間內焦炭市場有下調可能。

 

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