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蘭格視點:一周鋼鐵行業概覽

發表日期:2022-07-01 17:28:22 biwei必威体育

【熱點概覽】

經濟總體恢複加快 6月製造業PMI重返擴張區間

國家統計局6月30日發布數據顯示,6月製造業采購經理指數(PMI)為50.2%,比上月上升0.6個百分點,重回臨界點以上,製造業恢複性擴張。

“隨著國內疫情防控形勢持續向好,穩經濟一攬子政策措施加快落地生效,我國經濟總體恢複有所加快。”國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示,6月製造業PMI回升至50.2%,在連續三個月收縮後重返擴張區間。調查的21個行業中,有13個行業PMI位於擴張區間,製造業景氣麵繼續擴大,積極因素不斷積累。

國常會重磅!籌資3000億支持重大項目建設

據央視新聞消息,國務院總理李克強29日主持召開國務院常務會議,確定政策性、開發性金融工具支持重大項目建設的舉措,擴大有效投資、促進就業和消費;部署加大重點工程以工代賑力度,拓展就業崗位,帶動農民工等增收;決定開展提升高水平醫院臨床研究和成果轉化能力試點,促進提高醫療衛生服務水平。

會議指出,要貫徹黨中央、國務院部署,實施好穩健的貨幣政策,運用好結構性貨幣政策工具,增強金融服務實體經濟能力,為穩住經濟大盤、穩就業保民生有效助力。

助企紓困穩經濟 留抵退稅加快落地顯效

6月30日,《經濟參考報》記者從國家稅務總局專題新聞發布會上獲悉,截至6月25日,新的組合式稅費支持政策累計新增退稅減稅降費及緩稅緩費約2.58萬億元。其中,大規模增值稅留抵退稅超1.8萬億元。增值稅發票數據顯示,退稅減稅落地顯效,為市場主體特別是小微企業發展提供了有力支撐。進入7月,伴隨納入留抵退稅的行業進一步擴圍,將有更多紅利直達市場主體。

【鋼鐵行業】

鐵礦石市場基本麵轉弱 礦價承壓運行

6月中旬以來,市場針對鋼廠由於利潤虧損引發的減產消息甚囂塵上,疊加海外通脹愈發嚴峻引發的更猛烈的經濟緊縮政策,受多種因素影響,黑色板塊開啟探底走勢,盤麵上成材端品種以及原料端品種紛紛大幅下挫,鐵礦石2209合約自高點累計下跌202元/噸,2301合約下跌195元/噸。7月份來看,低利潤疊加廠庫高位,淡季鋼廠壓力提升;而粗鋼壓減政策、終端疲弱同樣抑製礦石需求,預計鐵礦石前期的高需求難以維持;供應端主流礦商並未調降目標產量,海外礦石供應將回升,預計鐵礦石市場基本麵轉弱,礦價承壓運行。

歐盟發布鋼鐵產品保障措施案複審終裁

6月24日,歐委會發布進口鋼鐵產品保障措施複審終裁。自2022年7月1日起,將鋼鐵進口配額每年放寬速度從3%提高至4%;同時裁定評估了美國232條款的變化影響,認為美國232條款不影響歐盟實施鋼鐵保障措施,也不改變其對貿易轉移風險的評估基礎。歐委會仍保持季度管理、國別配額與剩餘配額的結合的配額管理製度。該措施有效期至2024年6月30日終止。(商務部網站)

李利劍:目前鋼鐵行業出現大麵積虧損 並有繼續擴大的態勢

6月30日,安鋼集團公司以三會合一的形式,召開“七一”表彰大會、黨建工作會、二季度幹部大會。集團公司黨委書記、董事長李利劍在會上發表重要講話,強調要增強緊迫感和危機意識,難中求進,進一步加大降成本工作力度,全麵提升企業經營水平,奮力開創生產經營新局麵。

會上,李利劍傳達了省委書記樓陽生在全省“能力作風建設年”活動讀書會上的重要講話精神,並代表集團公司黨委,向“七一”表彰的先進集體和先進個人表示熱烈的祝賀,向奮戰在集團公司各條戰線的全體共產黨員致以節日的問候。

鋼坯:

本周(6.27-7.1)唐山鋼坯市場震蕩偏強運行。截至目前,遷安地區主導鋼廠普方坯執行4000元含稅出廠,唐山本地鋼坯現貨成交價格在4050-4100元含稅。遷安主導鋼廠鋼坯出廠價格,周均價為4010元含稅,較上周均價漲80元。成本利潤方麵:本周樣本長流程鋼廠噸鋼虧損300-400元。與此同時,下遊調坯廠當期利潤改善,開工率上升,采購積極性增加。鋼坯現貨貿易商庫存置換尚未完成,仍處於虧損狀態。

據betway88必威 調研數據顯示:本周鋼坯社會庫存(主流倉庫+兩港)112.84萬噸  較上周同期降0.76萬噸,短期鋼坯庫存見頂 ;唐山鋼坯日均外賣量(包含省外資源)約3.8萬噸,較上周同期小幅增加0.6萬噸;本周唐山調坯廠鋼坯日均需求量4.99萬噸水平,較上周增加0.76萬噸。本周,成品材廠庫、社庫均呈現下行跡象,市場心態正在逐步好轉,但鑒於終端需求未有實質性改善,政策強預期與需求若現實交替主導市場情緒,預計下周鋼坯市場將以震蕩走勢為主,大幅波動的可能性不大。

建材:

本周(6.27-7.1)國內建築鋼材市場價格震蕩趨強。據biwei必威体育 信息研究中心市場監測顯示,截至7月1日,國內Φ6.0mm高線均價為4839元,較上周漲110元;國內Φ25mm三級螺紋鋼價為4350元,較上周漲110元。國內建材庫存總量周環比有所減少,截至1日,全國重點城市建築鋼材總庫存884.71萬噸,較上周減少24.64萬噸,周環比減少2.71%,月同比減少0.28%。

本周消息麵,29日,中國人民銀行(以下簡稱“央行”)發布公告,為維護半年末流動性平穩,當日以利率招標方式開展了1000億元7天逆回購操作。發改委:持續加大大宗商品保供穩價力度 保持監管高壓態勢。另外據蘭格發布最新一期《唐爾街生產動向表》。本周成材價格受政策端利好結束上周探底行情後成交重心溫和上移,鋼廠虧損幅度小幅收窄。唐山區內高爐開工情況暫未有明顯變動,支撐開工率以及產能利用率高位運行。數據方麵,中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的2022年6月份中國製造業采購經理指數(PMI)為50.2%,比上月上升0.6個百分點。據財新傳媒和Markit聯合公布的數據顯示,2022年6月份,財新中國製造業采購經理指數為51.7%,環比上升3.6個百分點,結束了此前三個月的收縮趨勢,重回擴張區間,並且為2021年6月以來最高。據財政部統計數據顯示,2022年5月份,全國發行新增債券7536億元,其中一般債券1216億元、專項債券6320億元。中國農業發展銀行日前透露,該行在金融支持基礎設施建設的8000億元調增信貸額度中分配到3000億元。

從基本麵來看,本周全國重點城市建築鋼材庫存延續下降態勢。其中西南地區降幅較大,周環比減少6.25萬噸;華北地區周環比減少5.85萬噸。華東地區周環比減少4.29萬噸左右。本周現貨價格震蕩趨強,下遊需求釋放整體一般。一是各地區鋼廠減量明顯,尤其南方地區電爐鋼廠;二是國家陸續出台穩價格的相關政策;三是目前商家庫存較低,加之鋼廠挺價,現貨價格呈反彈勢頭。本周各地區現貨價格整體反彈200-400左右,鋼廠整體利潤仍微薄,市場投機偏謹慎。後期應重點國內經濟政策調控,以及各地區需求的釋放情況。綜合上述分析,預計下周國內建築鋼材市場或震蕩運行。

型材:

本周(6.27-7.1)國內型材市場區間窄幅震蕩,自上周型材價格深跌之後市場處波動調整階段,貿易商報價多隨行就市,期螺在本周初走超跌反彈邏輯,華北地區型材價格隨期螺持紅有所上浮,現貨市場成交溫和回暖,然終端需求仍有釋放空間,隨期螺持紅反彈上行壓力逐漸凸顯且於周中技術盤現“黃昏之星”組合,至今日走勢偏弱持綠震蕩,技術麵對場內交投提振作用式微,弱現實行情主導下市場各主體交易行為愈發謹慎,本周總體成交一般。從消息麵來看,六月份地方債發行創新高,利好基建投資需求,本周二發改委釋放積極信號,將積極擴大基礎設施建設有效投資,今日長三角一體化示範區10個重點項目開工建設,消息麵雖暖風頻吹然而終端利好預期仍需時間兌現,市場需求修複情況尚不明朗。從鋼廠方麵看,本周唐山地區軋鋼企業庫存較上周同期減少5.5萬噸左右,短流程軋鋼廠不定期生產,國內15家長流程生產企業開工率為96.55%,處近期高位,雖有個別廠家反饋目前有控製產量操作,然總體而言長流程生產企業控製產量計劃並未真正落實,在一定程度上對型材價格上行造成壓力。綜上所述,目前型材市場仍處供給溢出現貨需求萎靡狀態,預計下周型材價格震蕩運行。

[爐料動態]本周(6.27-7.1)爐料市場震蕩運行。鐵礦石市場漲跌互現;焦炭市場持穩運行;廢鋼市場主穩個調;生鐵市場繼續下跌。據biwei必威体育 雲商平台監測具體情況如下:

鐵礦石:本周(6.27-7.1)國內鐵礦石市場漲跌互現。國產礦方麵,周初多數地區價格下跌且跌幅較大,主要原因在於前期進口礦市場普遍下跌時國產礦市場並未跟跌,此輪屬於補跌;隨後國產礦市場穩中小幅調整,唐山地區市場成交略顯僵持,鋼廠壓價較明顯,而多數礦山低價出貨意願不強,買方也是謹慎觀望為主;東北地區市場低迷情緒暫未改善,礦山觀望心態較明顯,個別礦山仍處於停產檢修狀態,鋼廠對於鐵精粉需求量不大,因此減少收貨,市場詢盤情況較少,東北地區整體市場供需兩弱;臨近周末市場呈現漲跌互現行情,考慮到疫情管控之策放鬆以及鐵水產量短期仍處於高位,國產礦價格或有明顯反彈,但長期來看鋼廠利潤不佳,檢修範圍擴大,且山東、江蘇相繼公布粗鋼壓減政策,鋼材減產預期逐漸增強。預計下周國產礦市場繼續或漲後回落。進口礦方麵,周初受鐵礦石夜盤強勢反彈帶動,進口礦現貨價格全麵拉漲,雖然期貨盤麵與現貨價格同步上漲,但進口礦市場成交較差,現貨市場漲勢不及期貨盤麵;周中至周末,進口礦市場寬幅震蕩,考慮到建材成交量仍處於低位,使得鋼廠需求偏低,僅維持剛需采購。目前隨著疫情管控政策逐漸放鬆,提振市場信心,鐵礦石價格上漲。但現階段鋼廠盈利仍處低位,日均鐵水產量環比下降,鐵礦石持續上漲的動力將不足,因此預計下周鐵礦石市場持續走弱。biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,截至7月1日,唐山地區66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為775元,比前一周漲15元。66%酸粉幹基含稅主流市場價格為975元,比前一周漲20元。武安地區63%-64%堿粉濕基不含稅市場價格為840元,比前一周跌50元。本溪地區65%-66%酸粉濕基不含稅市場價格為805元,比前一周持跌35元。淄博地區65%-66%酸性幹基含稅承兌市場價格為995元,比前一周跌135元。青島港61.5%澳粉主流報價為825元左右,比前一周漲20元;超特粉市場報價為700元左右,比前一周跌5元。天津港61.5%PB粉報價為850元左右,比前一周漲35元;62%PB塊報價為1045元左右,比前一周跌30元。

焦炭:本周(6.27-7.1)國內焦炭市場持穩運行。從成本方麵來看,本周煉焦煤市場弱穩運行,煉焦煤競拍市場流拍情況減少,交投氛圍回暖,目前焦煤利潤較好,焦鋼企業有聯合打壓煤價意願。從供應方麵來看,焦企本周生產積極性較弱,有少量焦企延續限產,焦炭庫存普遍低位運行,市場現貨供應偏緊;目前焦企虧損嚴重,普遍虧損100-200元,因此抵製降價情緒激烈。從需求方麵來看,近期成材需求略有回暖,鋼坯價格持續走高,鋼廠利潤有一定修複但仍不及預期,仍對焦價持打壓態度。6月30日,山西部分鋼廠宣布提降焦價200元,中焦協立刻開會宣布抵製降價,焦鋼博弈情緒激烈。目前來看,鋼廠成材出貨情況有所好轉,開工率未有下降,因此對焦炭仍有剛需,鋼廠擔心提降焦價會導致焦企限產,從而影響自己的到貨及開工節奏,因此多數鋼廠對提降堅持意願不強;同時煉焦煤價格主穩運行,對焦價有一定支撐,因此預計短期內焦炭價格漲跌兩難,下周焦炭價格僵持看穩。

據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,截至發稿時:河北石家莊地區二級冶金焦2820元,較上周持平;唐山地區準一級焦到廠價3200元,較上周持平;邯鄲地區準一級焦3370元,較上周持平;山西臨汾地區準一級焦3050元,較上周持平;臨沂地區準一級焦出廠含稅價3500元,較上周持平。

廢鋼:本周(6.27-7.1)廢鋼市場主穩個調。本周國內多數鋼廠有停產檢修計劃,減產意願明顯,廢鋼用量下降,庫存使用天數增多,收貨積極性不高。目前廢鋼價格以穩為主,個別鋼廠根據自身的到貨情況,漲跌互現。整體到貨不佳。市場方麵,由於部分鋼廠上調廢鋼采購價格後,一部分商家對後市持短期看好,送貨意願有所鬆動,把之前的餘貨出手。還有一部分盼漲情緒濃,不積極出貨。且近期價格上行,貨場收貨不順暢,多數基地庫存保持低位運行。據了解,鋼廠方麵目前鋼廠利潤幅度雖然有所收窄,但依然倒掛,若廢鋼價格再度上行,成本優勢不再,故廢鋼價格上行乏力,供需博弈明顯。綜合來看,預計後期廢鋼市場穩中偏強。

華東地區:華東地區廢鋼市場上調。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,上海地區重廢市場價格在2960元,較上周上調80元;江陰地區重廢市場價格在2950元左右,較上周上調50元;山東淄博地區重廢市場價格在2880元左右,較上周持平。

華北地區:華北地區廢鋼市場上調。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,北京地區重廢市場報價在3090元,較上周上調180元;唐山地區重廢市場價格在3090元,較上周上調100元;天津地區重廢市場價格在3130元,較上周上調60元;武安地區重廢市場價格在3030元,較上周持平。

東北地區:東北地區廢鋼市場上調。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,遼陽地區重廢市場價格在3215元,較上周上調350元;沈陽地區重廢市場價格在3280元,較上周上調70元。

生鐵:本周(6.27-7.1)國內生鐵市場繼續下跌,幅度收窄。從成本麵看,本周鐵礦石價格漲跌互現,國產礦市場成交略顯僵持,鋼廠壓價較明顯,而多數礦山低價出貨意願不強,買方也是謹慎觀望為主,個別礦山仍處於停產檢修狀態;進口礦市場寬幅震蕩,考慮到建材成交量仍處於低位,使得鋼廠需求偏低,僅維持剛需采購,現階段鋼廠盈利仍處低位,日均鐵水產量環比下降,鐵礦石上漲動力不足,下周鐵礦石市場或持續走弱。本周焦炭市場弱勢持穩,地二輪提降已開啟,目前焦鋼企業雙方互相博弈中;成材需求慘淡,鋼廠虧損嚴重,且後期高溫多雨天氣即將到來,終端需求將會減弱,鋼廠多有減產檢修計劃,對焦炭采購需求較弱,有意打壓焦價。綜合來看,下周原材料市場均以弱勢行情為主,生鐵成本支撐作用將繼續下降。從供需麵看,隨著前期鋼材、鋼坯價格大幅下跌之後,生鐵性價比降低,加上限產鋼廠數量不斷增多,有采購需求的鋼廠少之又少,各地區鐵廠出貨困難,庫存不斷增加;鑄造生鐵、球墨鑄鐵方麵,各地區鑄造廠開工率不高,加上生鐵價格持續下行,鑄造廠多停止采購,鐵廠庫存壓力漸增。以目前形勢來看,原材料市場走勢趨弱,終端需求低迷,但鐵廠經過近期價格大幅下跌之後,多數已處於虧損狀態,部分商家有挺價意向,市場觀望情緒較濃,綜上預計下周國內生鐵市場穩中走弱。據biwei必威体育 雲商平台監測數據顯示,截至發稿時:煉鋼生鐵(L10):唐山地區報3700元,武安地區報3700元,臨沂地區報3850元,翼城地區報3720元,較上周跌50-100元。鑄造生鐵(Z18):武安地區報4150元,翼城地區報4150元,淄博地區報4250元,徐州地區報4400元,部分地區較上周跌30-100元。球墨鑄鐵(Q12):武安地區報4220元,翼城地區報4200元,臨沂地區報4200元,徐州地區報4400元,較上周跌80-150元。

lgmi:一周鋼廠調價彙總(6月27日-7月1日)

以下為本周鋼廠調價信息彙總,具體調整信息以及具體出廠價格請查詢betway88必威 《鋼廠調價》欄目

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